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    2.低溫發(fā)電技術(shù)與中石化轉(zhuǎn)型方向相符：中石化未來(lái)瞄準(zhǔn)五大經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)：①延伸天然氣產(chǎn)業(yè)鏈；②發(fā)展非油品業(yè)務(wù)；③布局節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，成立專(zhuān)業(yè)公司；④發(fā)展新能源；⑤開(kāi)展3D打印業(yè)務(wù)。其中第三、第四均具備與開(kāi)山股份深入合作的基礎(chǔ)。
    3.時(shí)間障礙消除：從去年開(kāi)始與中石化接觸，但2014年11月24日中央巡視組進(jìn)駐中石化，導(dǎo)致時(shí)間窗口關(guān)閉，至今兩月有余，我們預(yù)計(jì)巡視工作已經(jīng)進(jìn)入尾聲或已經(jīng)結(jié)束，雙方合作逐漸進(jìn)入正軌。
    4.合作方式的推斷：中石化與開(kāi)山股份戰(zhàn)略合作、合資公司、入股開(kāi)山股份三種合作方式都有可能，看好最后一種。
    5.地?zé)犴?xiàng)目穩(wěn)定推進(jìn)：
    （1）中石化2011年進(jìn)入地?zé)犷I(lǐng)域，雙方會(huì)在國(guó)內(nèi)中低溫地?zé)岚l(fā)電方面展開(kāi)合作。
    （2）天津?qū)氎?00kw地?zé)犴?xiàng)目順利推進(jìn)之中；計(jì)劃進(jìn)入西藏地?zé)岚l(fā)電領(lǐng)域，可有有效解決西藏地區(qū)冬天水電結(jié)冰、柴油機(jī)發(fā)電缺氧等問(wèn)題。
    （3）美國(guó)新墨西哥二期3月份裝機(jī)發(fā)電，計(jì)劃進(jìn)入俄勒岡地?zé)崾袌?chǎng)，100MW項(xiàng)目將繼續(xù)談判，總額度10億元以上。
    6. 預(yù)計(jì)2014年-2016年收入為19.6/31.4/40.6億元，EPS為0.90/1.43/2.04元，對(duì)應(yīng)PE為43/27/19倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    與中石化合作低于預(yù)期，地?zé)犴?xiàng)目進(jìn)度低于預(yù)期，技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)。