>> 銀河證券-拓爾思(300229)參股花兒綻放及成立海外子公司,‘大數(shù)據(jù)+‘布局加快-150315
| 上傳日期： |
2015/3/16 |
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來源： |
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| 評(píng)級(jí)： |
推薦 |
作者： |
吳硯靖，沈海兵 |
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微俱聚平臺(tái)為企業(yè)客戶提供從品牌、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型規(guī)劃及改造、面向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)平臺(tái)搭建、以及基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的全網(wǎng)整合運(yùn)營推廣的完整的營銷服務(wù)解決方案。
花兒綻放服務(wù)的客戶包括招商銀行、中信銀行、光大銀行、中國好聲音、中石油、海岸城、歡樂谷、中廣核、搜狐視頻、思埠集團(tuán)、華潤置業(yè)、中國移動(dòng)、保利集團(tuán)、蘇寧電器、國美電器、太太口服液、百腦匯、萬科、中興、王府井百貨等知名企業(yè)。
目前，微俱聚平臺(tái)已提供百度直達(dá)號(hào)、支付寶服務(wù)窗、微信公眾平臺(tái)在內(nèi)的多平臺(tái)解決方案，并與國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)知名企業(yè)騰訊、百度、阿里巴巴均建立了合作關(guān)系，將持續(xù)為企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、升級(jí)和優(yōu)化提供完整的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營平臺(tái)和解決方案。
公司核心團(tuán)隊(duì)均來自金蝶、騰訊以及阿里巴巴等知名互聯(lián)網(wǎng)公司，具備豐富的企業(yè)管理、品牌營銷和公關(guān)互動(dòng)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，擁有領(lǐng)先的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)平臺(tái)研發(fā)和運(yùn)營能力。
（二）、公司“大數(shù)據(jù)+”戰(zhàn)略布局加快，從橫向行業(yè)拓展跨入縱向服務(wù)升級(jí)模式
公司作為大數(shù)據(jù)核心技術(shù)提供商，戰(zhàn)略布局“大數(shù)據(jù)+”，所謂
“+”，一是“+行業(yè)”，二是“+服務(wù)”，此前，公司布局“大數(shù)據(jù)+1.0”，收購天行網(wǎng)安，布局公安相關(guān)行業(yè)，參股廣州科韻，布局人口信息管理、大型體育賽事管理等行業(yè)，設(shè)立合資公司金信網(wǎng)銀布局金融領(lǐng)域。
此次參股花兒綻放，標(biāo)志公司開始進(jìn)入“大數(shù)據(jù)+2.0”階段，即通過借助企業(yè)移動(dòng)應(yīng)用，打通B2B2C 通道，基于企業(yè)移動(dòng)營銷，落實(shí)把握企業(yè)客戶的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)入口，提供基于大數(shù)據(jù)智能技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)營銷、用戶行為分析、社會(huì)化客戶關(guān)系管理的增值服務(wù)運(yùn)營
的業(yè)務(wù)藍(lán)圖。據(jù)此公司將進(jìn)一步創(chuàng)新和實(shí)踐O2O 等新興移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)的運(yùn)營業(yè)務(wù)模式，以開拓更廣闊、更持久的企業(yè)發(fā)展空間。
（三）、參股花兒綻放，雙方在客戶資源、技術(shù)能力、業(yè)務(wù)模式上形成互補(bǔ)，未來有望發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。
在客戶資源層面，拓爾思公司擁有較多的政府和大中企業(yè)客戶資源，花兒綻放擁有較多的中小企業(yè)客戶資源，具有較強(qiáng)的資源互補(bǔ)性；雙方在幫助企業(yè)級(jí)客戶基于包括微信平臺(tái)在內(nèi)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，進(jìn)行品牌營銷、公關(guān)互動(dòng)、業(yè)務(wù)運(yùn)營和流程再造信息化等業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有共同的發(fā)展機(jī)遇；雙方對(duì)于利用大數(shù)據(jù)智能技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)來滿足用戶需要、創(chuàng)造用戶價(jià)值的企業(yè)發(fā)展方向，具有一致的認(rèn)識(shí)和目標(biāo)。
（四）、公司成立海外子公司，積極拓展海外業(yè)務(wù)，利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展公司在香港設(shè)立全資子公司，定位于公司海外市場(chǎng)開發(fā)、信息收集、產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)孵化，推動(dòng)公司產(chǎn)品與服務(wù)進(jìn)入海外市場(chǎng)，尋找投融資機(jī)會(huì)，拓展公司在海外市場(chǎng)的品牌影響力。公司設(shè)立香港子公司為使之發(fā)揮國際技術(shù)交流合作的窗口作用，搜集技術(shù)前沿的一線情報(bào)，面向海外大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)相關(guān)領(lǐng)域，積極尋找可以引進(jìn)國內(nèi)市場(chǎng)成果轉(zhuǎn)化的新技術(shù)、新模式和新產(chǎn)品或服務(wù)，建成連接海外技術(shù)創(chuàng)新和國內(nèi)市場(chǎng)推廣的橋梁；另一方面，香港子公司也將作為本公司進(jìn)軍海外市場(chǎng)的起點(diǎn)，立足港澳臺(tái)和東南亞，輻射歐美市場(chǎng)，發(fā)展海外商務(wù)和服務(wù)合作伙伴，實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)銷售收入規(guī)模化增長。另外，香港子公司也將承擔(dān)面向海外客戶和潛在投資者宣傳公司品牌形象的公關(guān)推廣工作。
3.投資建議
我們預(yù)計(jì)2015-2016 年公司盈利1.54 億元，1.95 億元，對(duì)應(yīng)攤薄EPS 分別為0.66、0.84 ，對(duì)應(yīng)2015~2016 年P(guān)E 為62、49 倍。我們認(rèn)為，公司業(yè)務(wù)是大數(shù)據(jù)的核心，其商業(yè)模式具有前瞻性，行業(yè)+服務(wù)拓展穩(wěn)步推進(jìn)，公司長期價(jià)值可期，維持推薦評(píng)級(jí)。
4.風(fēng)險(xiǎn)提示
新市場(chǎng)及業(yè)務(wù)模式拓展不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；管理風(fēng)險(xiǎn)。
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