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    合作期限：五年，自2015 年3 月1 日至2020 年2 月28 日止。如合作期內(nèi)，共同開發(fā)運(yùn)營的各類平臺(tái)產(chǎn)生較好的社會(huì)效應(yīng)且無重大責(zé)任事故，原則上指導(dǎo)中心同意期滿后再續(xù)簽五年協(xié)議。
    對此，我們點(diǎn)評如下：
    此次合作是前期公司與湖南省就業(yè)指導(dǎo)中心簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的落地。樂易考通過自主投資為湖南省省級政府教育機(jī)構(gòu)——大中專學(xué)校學(xué)生信息咨詢與就業(yè)指導(dǎo)中心搭建畢業(yè)生調(diào)研云平臺(tái)、就創(chuàng)業(yè)MOOC 平臺(tái)及就業(yè)微信平臺(tái)等教育云平臺(tái)的方式，獲取云平臺(tái)后續(xù)的運(yùn)營權(quán)以實(shí)現(xiàn)盈利，盈利模式主要是樂易考通過為高校和用人單位提供湖南高校畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告、MOOC 在線學(xué)習(xí)及其他與畢業(yè)生就創(chuàng)業(yè)服務(wù)相關(guān)的定制服務(wù)來實(shí)現(xiàn)盈利。此外，公司在為湖南省在校大學(xué)畢業(yè)生提供就業(yè)、創(chuàng)業(yè)等免費(fèi)基礎(chǔ)功能服務(wù)的同時(shí)，也將在約定范圍內(nèi)向大學(xué)畢業(yè)生提供其他個(gè)性增值服務(wù)項(xiàng)目來實(shí)現(xiàn)盈利。同時(shí)指導(dǎo)中心負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)向高校發(fā)文落實(shí)相關(guān)學(xué)分政策（公司在平臺(tái)上提供就業(yè)、創(chuàng)業(yè)等軟實(shí)習(xí)課程，學(xué)生通過在服務(wù)平臺(tái)上學(xué)習(xí)相關(guān)課程后可以換取學(xué)分），并發(fā)文向全省高校推廣服務(wù)平臺(tái)。
    公司通過確立和湖南省就業(yè)指導(dǎo)中心合作的模式，打造示范效應(yīng)，奠定了向其他省級教育機(jī)構(gòu)橫向復(fù)制的基礎(chǔ)，具有極大的想象空間。根據(jù)公司前期計(jì)劃，公司將在2015 年繼續(xù)落地3 個(gè)省級教育云平臺(tái)項(xiàng)目，我們認(rèn)為隨著湖南省級項(xiàng)目的快速落地，公司跑馬圈地的進(jìn)度有望加速，未來在其他省份的推進(jìn)速度有望超預(yù)期。
    此外，公司的安全業(yè)務(wù)方面也存在諸多看點(diǎn)，15 年公司安全集團(tuán)由副董事長張敏全權(quán)負(fù)責(zé)，加之之前收購的匯金科技強(qiáng)勢加盟，我們預(yù)計(jì)安全板塊15 年增長幅度有望達(dá)到50%以上，同時(shí)考慮到公司其他安全方面產(chǎn)品有望不斷推出，全年安全板塊業(yè)績存在超預(yù)期的可能。
    盈利預(yù)測及投資建議：我們預(yù)計(jì)2014-2016 年公司EPS 分別為0.34、0.56、0.82 元，凈利潤增速分別為61.4%、62.6%、46.0%?；诠驹诨ヂ?lián)網(wǎng)教育及安全領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局逐步成型，未來有望在教育信息化及IT 國產(chǎn)替代浪潮中充分受益，進(jìn)而業(yè)績存在超預(yù)期可能，再考慮未來公司內(nèi)部資源整合及持續(xù)外延式擴(kuò)張的良好預(yù)期，我們總體上繼續(xù)看好公司未來發(fā)展前景，維持“買入”評級，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至60 元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：教育信息化細(xì)分業(yè)務(wù)發(fā)展慢于預(yù)期；安全行業(yè)大客戶風(fēng)險(xiǎn)；傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下滑幅度超預(yù)期；并購整合風(fēng)險(xiǎn)。