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    事件：神州信息公告非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬募集不超過(guò)36.06 億元，用于腫瘤大數(shù)據(jù)分析，智慧農(nóng)業(yè)云平臺(tái)，運(yùn)維服務(wù)云平臺(tái)，研發(fā)、外延擴(kuò)張需求。
    定增助公司向數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型：公司當(dāng)前正處于向平臺(tái)化數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型階段，擁有32 個(gè)大中型智慧城市級(jí)數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)入口，金融云已入駐100多家村鎮(zhèn)銀行及眾多小貸公司，正打造省級(jí)農(nóng)地產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)與金融服務(wù)云平臺(tái)。
    定增將為其平臺(tái)化數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)拓展、外延并購(gòu)提供充分的資金來(lái)源。
    智慧農(nóng)業(yè)空間極其廣闊，公司先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯：公司與河北省簽訂協(xié)議成立合資公司并成為大股東，將與河北172 個(gè)縣建立土地交易平臺(tái)，商業(yè)模式規(guī)劃清晰：1）以農(nóng)地確權(quán)獲得一次性確權(quán)收入，2）與地方各級(jí)政府合資共建土地流轉(zhuǎn)交易平臺(tái)獲得持續(xù)性交易分成，3）提供基于農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)的征信、技術(shù)、營(yíng)銷、流通等增值服務(wù)?？紤]河北省近億畝耕地，后續(xù)其它省級(jí)平臺(tái)有望落地，以每畝耕地流轉(zhuǎn)費(fèi)用100-200 元計(jì)，我們預(yù)計(jì)土地確權(quán)、流轉(zhuǎn)、增值業(yè)務(wù)等智慧農(nóng)業(yè)收入長(zhǎng)期有望達(dá)到百億規(guī)模，中短期也將帶來(lái)充分的業(yè)績(jī)彈性。
    公司當(dāng)前僅340 億市值，股價(jià)空間極為廣闊。
    走在腫瘤大數(shù)據(jù)分析最前沿，布局長(zhǎng)遠(yuǎn)：公司與中科院腫瘤研究中心合作開展腫瘤數(shù)據(jù)建模，第一期食道癌單病種建模已經(jīng)取得部分成果，正積極開展第二期多病種數(shù)據(jù)搜集與分析，有望與全國(guó)多家頂尖腫瘤醫(yī)院展開深入合作。
    腫瘤大數(shù)據(jù)建模對(duì)于臨床決策支持，藥物研發(fā)，保險(xiǎn)設(shè)計(jì)等意義重大，且技術(shù)門檻極高，公司在此領(lǐng)域布局有望奠定新的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
    強(qiáng)烈推薦-A 評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)2015~2017 年EPS 分別為0.89/1.29/1.75 元，當(dāng)前價(jià)格對(duì)應(yīng)15/16/17 年83.4/57.4/42.4 倍PE，維持強(qiáng)烈推薦-A 評(píng)級(jí)，上調(diào)目標(biāo)至102 元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：智慧農(nóng)業(yè)、智慧城市數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)不達(dá)預(yù)期