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近期，公司完成管理層變更，原環(huán)保板塊負(fù)責(zé)人劉藝從總經(jīng)理升任董事長(zhǎng)，凸顯集團(tuán)做大環(huán)保板塊的決心。
    打造國(guó)內(nèi)核環(huán)保第一上市平臺(tái)。國(guó)電投橫空出世，中國(guó)核電三分天下局面形成。政策環(huán)境利好，公司將受益于新一輪核電投資高峰，核廢料每年的市場(chǎng)空間將達(dá)到10 億。公司是國(guó)內(nèi)僅有的三家具有中低放核廢料處理牌照的企業(yè)之一（另外兩家為中核和中廣核），也是第一個(gè)以EP 方式承擔(dān)核電站離堆核廢物處理項(xiàng)目（SRTF）的公司。
    以大氣治理為切入點(diǎn)，核+水+危廢+碳今年有望同時(shí)發(fā)力?！敖闩欧拧闭叩某雠_(tái)和落實(shí)為大氣治理提供了更大的市場(chǎng)空間。脫硝催化劑為公司貢獻(xiàn)了1.96 億元的凈利潤(rùn)，占比最大。借助“水十條”的東風(fēng)，公司設(shè)立重慶遠(yuǎn)達(dá)水務(wù)有限公司，全面開展水務(wù)業(yè)務(wù)，奮起直追。未來(lái)公司或有可能借助自身平臺(tái)資源優(yōu)勢(shì)，開展催化劑處置業(yè)務(wù)，進(jìn)入危廢處理領(lǐng)域。
    布局碳捕捉碳交易，潛在市場(chǎng)空間廣闊。7 個(gè)碳交易試點(diǎn)初見成效，但交易量仍然較低，市場(chǎng)不夠活躍。我國(guó)二氧化碳排放量位居全球第一，占全世界排放總量的27.14%，節(jié)能減排將成為未來(lái)政府工作的重點(diǎn)之一。公司具備二氧化碳捕捉的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)和碳交易平臺(tái)，同時(shí)還建成了國(guó)內(nèi)首個(gè)萬(wàn)噸級(jí)二氧化碳捕集及液化裝置，未來(lái)潛在市場(chǎng)巨大。
    投資評(píng)級(jí)與估值：不考慮核廢料、危廢、碳交易等新業(yè)務(wù)，我們預(yù)計(jì)公司15-17 年收入分別為38.39、42.03、45.15 億元（14 年為34.84 億元），歸母凈利分別為2.82、3.18、3.46 億元。對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.47、0.53、0.58 元/股。目前公司PB 估值4.71 倍，低于環(huán)保行業(yè)平均PB 10.5 倍，考慮到公司作為國(guó)電投唯一環(huán)保平臺(tái)，國(guó)內(nèi)核環(huán)保第一平臺(tái)，低估明顯市值具備翻倍空間，我們上調(diào)評(píng)級(jí)至“買入”！