>> 齊魯證券-福能股份(600483)成立產(chǎn)業(yè)基金,打造投資并購(gòu)的戰(zhàn)略平臺(tái)-150713
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2015/7/13 |
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作者： |
曾朵紅，沈成 |
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基金注冊(cè)地址為福建平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)；合作總期限為10 年，單個(gè)項(xiàng)目從投入到退出的期限不超過(guò)5 年（其中投資期不超過(guò)3 年，退出期不超過(guò)2 年）。
基金運(yùn)營(yíng)模式、收益分配方式和費(fèi)用承擔(dān)方式：（1）基金將視不同項(xiàng)目分別采取不同的投資模式。（2）優(yōu)先級(jí)資金獲取固定收益，基金管理人按固定費(fèi)率收取基金管理費(fèi)，基金剩余凈收益在福能股份、福能武夷管理的其他基金和普通合伙人之間按一定比例分配。（3）在基金發(fā)起、設(shè)立及運(yùn)行過(guò)程中，基金相關(guān)費(fèi)用、收益分配比例等事宜由參與基金各方另行商定。
投資領(lǐng)域：新能源（風(fēng)能、核能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、潮汐能、水能等）發(fā)電及全產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo)企業(yè)或資產(chǎn)。為了促進(jìn)福能股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，經(jīng)各方協(xié)商同意，也可以將投資領(lǐng)域擴(kuò)展至其他有良好市場(chǎng)前景的領(lǐng)域。
投資決策：基金設(shè)投資決策委員會(huì)，是合伙企業(yè)決定項(xiàng)目投資的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，投資決策委員會(huì)委員由福能股份、福能武夷及福能新能源投資管理有限公司、其他出資人推薦人員組成。
投資管理：福能武夷負(fù)責(zé)項(xiàng)目搜索、盡職調(diào)查、投資方案擬定、融資工具設(shè)計(jì)；福能股份負(fù)責(zé)標(biāo)的資產(chǎn)的戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)研究和資源整合優(yōu)化；福能新能源投資管理有限公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目投后管理，基金投資或收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)后，福能股份負(fù)責(zé)標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案制定、完善組織管理體系和日常經(jīng)營(yíng)管理。
投資退出：在項(xiàng)目達(dá)到各方約定的投資條件并符合各項(xiàng)監(jiān)管規(guī)定時(shí)，由福能股份對(duì)項(xiàng)目資產(chǎn)予以收購(gòu)；對(duì)不符合福能股份收購(gòu)條件的項(xiàng)目，采取轉(zhuǎn)讓等方式擇機(jī)退出。
維護(hù)公司股價(jià)穩(wěn)定，積極探索股權(quán)激勵(lì)、職工持股計(jì)劃等方案：公司發(fā)布《關(guān)于維護(hù)公司股價(jià)穩(wěn)定的公告》，公司控股股東福能集團(tuán)承諾將一如既往地繼續(xù)支持公司發(fā)展，切實(shí)履行福能集團(tuán)在公司重組時(shí)做出的各項(xiàng)承諾，同時(shí)鼓勵(lì)福能集團(tuán)內(nèi)部員工積極購(gòu)買公司股票。公司鼓勵(lì)公司股東和公司董事（獨(dú)立董事除外）、監(jiān)事及高級(jí)管理人員增持公司股票，并承諾在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)不減持公司股票。公司將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管和自身的實(shí)際情況，積極探索股權(quán)激勵(lì)、職工持股計(jì)劃等方案，并在具備實(shí)施條件時(shí)積極推動(dòng)和實(shí)施。
福能武夷是福能集團(tuán)與興業(yè)證券、興業(yè)銀行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的高端金融品牌：福能武夷系2013 年12 月11 日成立，是公司控股股東福能集團(tuán)旗下金融服務(wù)板塊成員單位，2014 年5 月26 日經(jīng)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)登記的基金管理人，登記編號(hào)P1002582，管理基金類別為股權(quán)投資基金，注冊(cè)資本5000 萬(wàn)元；登記后備案福建福能武夷龍美股權(quán)投資中心（有限合伙）、福能海福（平潭）股權(quán)投資中心（有限合伙）兩只基金產(chǎn)品。近期，福能武夷正在辦理增資擴(kuò)股的手續(xù)，引入平潭雄鷹創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（興業(yè)證券旗下）和嘉興興晟武能投資合伙企業(yè)（興業(yè)銀行旗下）作為新的戰(zhàn)略股東，三方強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，定位高端金融，引入“智資融合、產(chǎn)融結(jié)合”的新理念，共同打造基金業(yè)務(wù)的一個(gè)新品牌、新形象。
福能新能源產(chǎn)業(yè)基金有望成為公司投資并購(gòu)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略平臺(tái)：福能新能源產(chǎn)業(yè)基金主要投資新能源（風(fēng)能、核能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、潮汐能、水能等）發(fā)電及全產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo)企業(yè)或資產(chǎn)（也可以將投資領(lǐng)域擴(kuò)展至其他有良好市場(chǎng)前景的領(lǐng)域），有利于發(fā)揮公司和福能武夷的雙方優(yōu)勢(shì)，為公司實(shí)施“大力發(fā)展新型清潔能源發(fā)電，做強(qiáng)做大熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)”發(fā)展戰(zhàn)略提供項(xiàng)目支持，合理降低各方投資新能源項(xiàng)目前期和并購(gòu)新能源項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，提高產(chǎn)業(yè)整合效率，鞏固公司行業(yè)地位，實(shí)現(xiàn)外延式擴(kuò)張、跨越發(fā)展和持續(xù)提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
熱電、氣電、風(fēng)電、光伏、核電、水電全面布局，新項(xiàng)目凸顯成長(zhǎng)性：公司持有已并網(wǎng)熱電裝機(jī)1200MW（鴻山熱電一期項(xiàng)目），籌建儲(chǔ)備合計(jì)2816MW。公司持有1528MW 已并網(wǎng)氣電項(xiàng)目晉江氣電的75%股權(quán)，氣價(jià)補(bǔ)償方案已經(jīng)落地，2015 年盈利增長(zhǎng)無(wú)憂。2014 年底已并網(wǎng)的452.5MW 風(fēng)電場(chǎng)盈利性極佳，在建、籌建447.5MW，儲(chǔ)備超過(guò)1GW，積極開(kāi)發(fā)1GW 海上風(fēng)電已獲先機(jī)。晉江氣電1.17MW 分布式光伏示范項(xiàng)目順利并網(wǎng)，全資子公司福能新能源獲得云南省保山市30MW 并網(wǎng)農(nóng)業(yè)光伏示范項(xiàng)目的備案，宣告公司大舉進(jìn)軍光伏領(lǐng)域，走出福建、布局全國(guó)。福能集團(tuán)參股寧德核電（一期4 臺(tái)機(jī)組合計(jì)4356MW）10%的股權(quán)，2016 年理論具備注入條件，上市公司參股4.6GW 華能霞浦核電10%的股權(quán)，上市公司參股600MW中核霞浦核電20%的股權(quán)（意向協(xié)議），預(yù)計(jì)未來(lái)不排除繼續(xù)參股新項(xiàng)目的可能性。公司擬參股三峽集團(tuán)浙江長(zhǎng)龍山2.1GW 抽水蓄能電站項(xiàng)目約20%股權(quán)，首個(gè)水電項(xiàng)目落地。公司各項(xiàng)電力業(yè)務(wù)全面布局，且大部分均有新項(xiàng)目落地，顯示出公司強(qiáng)大的
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