>> 申萬宏源-神州信息(000555)并購控股農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)公司旗碩科技-150714
| 上傳日期： |
2015/7/15 |
大小： |
352KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
馮達 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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旗碩科技2007 年11月成立于北航科技園，是國內(nèi)最早開展農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)和規(guī)模應用的高新技術企業(yè)。業(yè)務范圍包括現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管控、質(zhì)量追溯的智能硬件及大數(shù)據(jù)平臺，推出了設施園藝、畜禽、水產(chǎn)應用的2 代農(nóng)用通系列智能硬件及3 版農(nóng)用通農(nóng)業(yè)云，擁有多項軟硬件自主知識產(chǎn)權；與北京航空航天大學、中國農(nóng)業(yè)科學院、中國農(nóng)業(yè)大學等單位建立了廣泛的科研合作；獲得了科技部中小企業(yè)創(chuàng)新基金的支持；參與了國家十二五設施農(nóng)業(yè)領域科技支撐計劃；與以色列、日本的多家企業(yè)建立了緊密的合作關系。未來，中農(nóng)信達將從土地確權、土地流轉(zhuǎn)、產(chǎn)權交易等農(nóng)業(yè)服務入手，并引進科技、物流、互聯(lián)網(wǎng)、金融、電商等合作伙伴加入平臺，用“互聯(lián)網(wǎng)+”的戰(zhàn)略思維重塑農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，改變傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、生活方式，打造全新農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。旗碩科技所處的農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是公司的重要戰(zhàn)略方向之一，該行業(yè)具備爆發(fā)增長性和巨大的市場容量。本次交易完成后，旗碩科技將成為公司全資子公司中農(nóng)信達的控股子公司。未來作為公司打造智慧農(nóng)村生態(tài)圈的重要組成部分，會與公司形成全方位的戰(zhàn)略協(xié)同效應。
旗碩科技具備連續(xù)盈利能力，2015 年盈利不低于500 萬元。2014 年度實現(xiàn)營收726.47 萬元，凈利潤為54.07 萬元。各方共同確認，創(chuàng)始股東對旗碩科技2015 年扣非后歸母凈利潤預期不低于500 萬元，對應交易估值5000 萬元P/E 為10 倍。
維持“買入”評級。預測2015-2017 年凈利潤為4.83/7.08/11.38 億元，EPS 為1.05/1.54/2.48 元，第一目標價75 元。
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