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    （2）國(guó)企改革：主要圍繞國(guó)防軍工資產(chǎn)證券化、地方國(guó)有企業(yè)改革、石油行業(yè)改革，推薦中國(guó)衛(wèi)星、上海機(jī)電、廣日股份、中航飛機(jī)、中航動(dòng)力、中直股份。
    鐵路裝備：穩(wěn)增長(zhǎng)的調(diào)節(jié)器，繼續(xù)推薦關(guān)注康尼機(jī)電（停牌）、永貴電器、鼎漢技術(shù)。動(dòng)車組零部件國(guó)產(chǎn)化空間大，存在縱、橫外延式擴(kuò)張機(jī)會(huì)，且鐵總7月15日公布年內(nèi)第一次動(dòng)車組招標(biāo)367列，全年鐵路設(shè)備招標(biāo)或超預(yù)期，我們重點(diǎn)推薦關(guān)注核心零部件供應(yīng)商康尼機(jī)電、永貴電器、鼎漢技術(shù)。
    通用航空：一片藍(lán)海市場(chǎng)，核心推薦關(guān)注海特高新、四川九洲。對(duì)比美國(guó)，我國(guó)低空空域資源利用、通用航空機(jī)場(chǎng)建設(shè)和直升機(jī)采購(gòu)需求等存在市場(chǎng)潛力。民航局與空軍聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)空軍軍民合用機(jī)場(chǎng)保障工作的管理意見》，且明確今年下半年，空軍與民航局將在拉薩、碩放兩個(gè)軍民合用機(jī)場(chǎng)開展試點(diǎn)，同時(shí)低空空域改革有望獲得新進(jìn)展。推薦關(guān)注受益?zhèn)€股海特高新、威海廣泰、川大智勝、四川九洲。
    核工業(yè)：核心推薦龍頭企業(yè)丹甫股份（臺(tái)海核電），關(guān)注應(yīng)流股份。據(jù)報(bào)道，內(nèi)陸地區(qū)建設(shè)核電調(diào)研已接近完成，調(diào)研結(jié)果將呈報(bào)中央等待最后決定，未來(lái)最有市場(chǎng)空間的內(nèi)陸核電停滯多年后獲得重啟希望。核電設(shè)備龍頭企業(yè)有向軍工和其他下游領(lǐng)域擴(kuò)張的可行性，推薦關(guān)注丹甫股份（臺(tái)海核電）、應(yīng)流股份。
    醫(yī)藥裝備：核心推薦關(guān)注產(chǎn)品不斷更替、布局大數(shù)據(jù)的美亞光電。由于過(guò)去幾年醫(yī)?？刭M(fèi)和招標(biāo)降價(jià)等影響，醫(yī)藥制造1-6月行業(yè)收入增速下滑至8.76%，制藥設(shè)備行業(yè)的下游需求存在一定的壓力，我們重點(diǎn)推薦關(guān)注新產(chǎn)品不斷更替、市場(chǎng)定位精準(zhǔn)、大數(shù)據(jù)即將上線的美亞光電，以及潛力股楚天科技。
    智能制造：估值調(diào)整提供投資機(jī)會(huì)，推薦關(guān)注博實(shí)股份、慈星股份、巨星科技。重點(diǎn)推薦關(guān)注龍頭機(jī)器人、博實(shí)股份，已有1-2年布局且機(jī)器人業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)的新時(shí)達(dá)、巨星科技。
    國(guó)防軍工：推薦關(guān)注成發(fā)科技、中直股份、海特高新。繼續(xù)推薦關(guān)注成發(fā)科技、中航動(dòng)力、中航動(dòng)控等發(fā)動(dòng)機(jī)專項(xiàng)受益?zhèn)€股；推薦關(guān)注新型號(hào)相關(guān)個(gè)股：中直股份、中航飛機(jī)；軍民融合相關(guān)個(gè)股：海特高新、中航光電、菲利華。
    新材料：推薦關(guān)注康得新、菲利華、宜安科技?？档眯轮饕獦I(yè)務(wù)包括預(yù)涂膜、光學(xué)膜和碳纖維，為國(guó)內(nèi)最大的新材料上市公司，相關(guān)重點(diǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)空間巨大；菲利華為國(guó)內(nèi)高端石英玻璃制品龍頭，主要產(chǎn)品用于軍工及電子信息領(lǐng)域；宜安科技為國(guó)內(nèi)鋯基非晶合金技術(shù)龍頭，材料有望在3C領(lǐng)域獲得應(yīng)用。
    電梯行業(yè)：推薦關(guān)注上海機(jī)電、廣日股份、江南嘉捷。近日國(guó)內(nèi)電梯傷人事故頻發(fā)，優(yōu)質(zhì)電梯整機(jī)供應(yīng)商受益且電梯售后維修和檢測(cè)服務(wù)將更加受到重視，繼續(xù)看好電梯板塊，關(guān)注上海機(jī)電、廣日股份、江南嘉捷。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：估值流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)型不成功的風(fēng)險(xiǎn)。