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 2、我們的分析和判斷 （一）血必凈終端增速維持15%以上，中藥配方顆粒維持穩(wěn)健增長(zhǎng)。 分產(chǎn)品看，血必凈實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.15億元，同比增長(zhǎng)3.48%。血必凈增速降低，主要是公司在醫(yī)保控費(fèi)，明確藥占比目標(biāo)、招標(biāo)和二次議價(jià)的背景下，公司對(duì)血必凈的銷(xiāo)售策略調(diào)整，控制大醫(yī)院的銷(xiāo)售推廣，但短期看新增小醫(yī)院的銷(xiāo)量貢獻(xiàn)有限。從IMS前6個(gè)月數(shù)據(jù)來(lái)看，血必凈增速在9%左右，高于公司增速。我們認(rèn)為，由于小醫(yī)院增速高于大醫(yī)院，推測(cè)終端增速可能在15%以上。我們認(rèn)為，通過(guò)銷(xiāo)售策略調(diào)整，血必凈增速有望在下半年恢復(fù)。 公司中藥配方顆粒實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.89億元，同比增長(zhǎng)37.14%，基本符合我們的預(yù)期。目前公司已經(jīng)降低配方顆粒在北京、天津的占比，開(kāi)發(fā)其他地區(qū)，上半年山東省、河北省的增速已經(jīng)超過(guò)整體增速。配方顆粒一直增速較高，政策上預(yù)計(jì)會(huì)逐步有條件的放開(kāi)，目前公司正在進(jìn)行2500噸配方顆粒項(xiàng)目的建設(shè)，公司依舊有能力保持配方顆粒的市場(chǎng)地位和發(fā)展速度。 （二）依托配方顆粒優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)力打造居家慢病管理閉環(huán)。 公司6月發(fā)布公告擬收購(gòu)超思股份和展望藥業(yè)，將公司業(yè)務(wù)拓展至移動(dòng)醫(yī)療和藥用輔料。公司擬收購(gòu)的超思股份在可穿戴設(shè)備研發(fā)方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，同時(shí)具有遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺(tái)華大夫網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院。公司擬將該平臺(tái)接入公司積累的優(yōu)質(zhì)中醫(yī)專(zhuān)家資源，利用可穿戴設(shè)備實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程問(wèn)診、居家醫(yī)療，利用公司配方顆粒實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)，從而打造居家慢病管理閉環(huán)。