>> 中銀國(guó)際-機(jī)械周報(bào)-國(guó)防軍工,3D打印,高鐵后市場(chǎng)有望成為投資熱點(diǎn),美亞光電...-150825
| 上傳日期： |
2015/8/27 |
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| 744KB |
| 格式： |
pdf 共15頁(yè) |
來(lái)源： |
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| 評(píng)級(jí)： |
增持 |
作者： |
楊紹輝，張君平，閔琳佳 |
| 行業(yè)名稱： |
機(jī)械 |
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鐵路裝備：穩(wěn)增長(zhǎng)的調(diào)節(jié)器，重點(diǎn)推薦關(guān)注零部件國(guó)產(chǎn)化永貴和康尼、后市場(chǎng)神州高鐵。動(dòng)車組零部件國(guó)產(chǎn)化空間大，存在縱、橫外延式擴(kuò)張機(jī)會(huì)，累計(jì)里程和存量車組持續(xù)增加造就高鐵后市場(chǎng)，神州高鐵子公司新聯(lián)鐵與北控磁浮簽署金額為1.44 億元的《北京市中低速磁浮交通示范線(S1 線)工程車輛段及綜合基地工藝設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目合同》，我們重點(diǎn)推薦關(guān)注核心零部件供應(yīng)商康尼機(jī)電、永貴電器、神州高鐵、鼎漢技術(shù)。
智能制造：重點(diǎn)關(guān)注3D 打印和醫(yī)療機(jī)器人，推薦關(guān)注楚天科技、光韻達(dá)、博實(shí)股份。23 日，李克強(qiáng)主持國(guó)務(wù)院先進(jìn)制造與3D 打印專題講座，我們重點(diǎn)關(guān)注3D 打印在汽車、醫(yī)療、航空航天領(lǐng)域應(yīng)用，推薦光韻達(dá)。
伴隨Bymax、交交等服務(wù)機(jī)器人出現(xiàn)，我們預(yù)計(jì)服務(wù)機(jī)器人將成為市場(chǎng)熱點(diǎn)，重點(diǎn)推薦醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人博實(shí)股份、楚天科技。
國(guó)防軍工：閱兵臨近，推薦關(guān)注光電股份、中直股份、海特高新。繼續(xù)推薦關(guān)注成發(fā)科技、中航動(dòng)力、中航動(dòng)控等發(fā)動(dòng)機(jī)專項(xiàng)受益?zhèn)€股；推薦關(guān)注新型號(hào)相關(guān)個(gè)股：中直股份、中航飛機(jī)；軍民融合相關(guān)個(gè)股：海特高新、中航光電、菲利華。
新材料：推薦關(guān)注康得新、菲利華、宜安科技。康得新主要業(yè)務(wù)包括預(yù)涂膜、光學(xué)膜和碳纖維，為國(guó)內(nèi)最大的新材料上市公司，相關(guān)重點(diǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)空間巨大；菲利華為國(guó)內(nèi)高端石英玻璃制品龍頭，主要產(chǎn)品用于軍工及電子信息領(lǐng)域；宜安科技為國(guó)內(nèi)鋯基非晶合金技術(shù)龍頭，材料有望在3C 領(lǐng)域獲得應(yīng)用。
北斗產(chǎn)業(yè)鏈：北斗衛(wèi)星全球組網(wǎng)，最看好用戶段應(yīng)用推廣。這個(gè)以高技術(shù)、高回報(bào)為主要特點(diǎn)的領(lǐng)域里，北斗系統(tǒng)用戶段產(chǎn)品的技術(shù)驗(yàn)證工作已經(jīng)接近尾聲，隨著北斗衛(wèi)星全球組網(wǎng)的開(kāi)始，用戶段（如芯片、板卡、終端等）產(chǎn)品將在國(guó)家政策扶持下開(kāi)始大量投放市場(chǎng)，重點(diǎn)推薦關(guān)注中國(guó)衛(wèi)星、海格通信。
核工業(yè)：核心推薦龍頭企業(yè)丹甫股份（臺(tái)海核電），關(guān)注應(yīng)流股份。據(jù)報(bào)道，內(nèi)陸地區(qū)建設(shè)核電調(diào)研已接近完成，調(diào)研結(jié)果將呈報(bào)中央等待最后決定，未來(lái)最有市場(chǎng)空間的內(nèi)陸核電停滯多年后獲得重啟希望。核電設(shè)備龍頭企業(yè)有向軍工和其他下游領(lǐng)域擴(kuò)張的可行性，推薦關(guān)注丹甫股份（臺(tái)海核電）、應(yīng)流股份。
醫(yī)藥裝備：核心推薦關(guān)注產(chǎn)品不斷更替、布局大數(shù)據(jù)的美亞光電。由于過(guò)去幾年醫(yī)?？刭M(fèi)和招標(biāo)降價(jià)等影響，醫(yī)藥制造1-6 月行業(yè)收入增速下滑至8.76%，制藥設(shè)備行業(yè)的下游需求存在一定的壓力，我們重點(diǎn)推薦關(guān)注新產(chǎn)品不斷更替、市場(chǎng)定位精準(zhǔn)、大數(shù)據(jù)即將上線的美亞光電，以及潛力股楚天科技。
電梯行業(yè)：推薦關(guān)注兼具國(guó)企改革與智能制造等于一身的上海機(jī)電。近日國(guó)內(nèi)電梯傷人事故頻發(fā)，優(yōu)質(zhì)電梯整機(jī)供應(yīng)商受益且電梯售后維修和檢測(cè)服務(wù)將更加受到重視，關(guān)注上海機(jī)電、廣日股份。
風(fēng)險(xiǎn)提示：估值、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)型不成功的風(fēng)險(xiǎn)。
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