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    公司穩(wěn)居國內(nèi)農(nóng)藥制劑銷售龍頭。公司是國內(nèi)唯一純制劑類農(nóng)藥企業(yè)，主要以殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等制劑為主，2014 年公司營業(yè)收入22.02 億元，遠(yuǎn)超第二名江蘇龍燈化學(xué)8.15 億元，占國內(nèi)農(nóng)藥制劑前30 強(qiáng)銷售額的15%。
    借助農(nóng)資電商加強(qiáng)農(nóng)戶服務(wù)，公司客戶粘性強(qiáng)優(yōu)勢明顯。隨著電商迅速崛起，互聯(lián)網(wǎng)深入城鎮(zhèn)居民生活，在互聯(lián)網(wǎng)涉及的垂直應(yīng)用領(lǐng)域，農(nóng)業(yè)電商成為互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域價值空間最大的“寶地”。與其他行業(yè)電商不同，由于農(nóng)戶上網(wǎng)時間短，率先影響農(nóng)戶的農(nóng)村電商客戶粘性強(qiáng)，想象空間巨大。公司持續(xù)關(guān)注農(nóng)戶農(nóng)藥應(yīng)用重要性和差異化，率先植根于農(nóng)戶，服務(wù)于農(nóng)戶，深入農(nóng)村打造國內(nèi)知名品牌，客戶粘性優(yōu)勢明顯。
    公司積極探索互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)，構(gòu)建“兩圈一網(wǎng)”營銷模式。公司于2014 年引進(jìn)優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì)，從三個維度打造農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺：一是積極與優(yōu)秀經(jīng)銷商加強(qiáng)合作，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺打造O2O 線上線下服務(wù)平臺——田田圈，通過田田圈提供線上豐富的產(chǎn)品資源、咨詢服務(wù)平臺，線下優(yōu)質(zhì)的經(jīng)銷商和零售店，提高植保技術(shù)服務(wù)水平，與農(nóng)戶建立積極的互動關(guān)系，打造農(nóng)業(yè)生態(tài)圈最有粘性的切入口；二是利用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)化公司原AK 營銷模式，打造網(wǎng)上分銷平臺——農(nóng)集網(wǎng)，為零售商提供直接的農(nóng)資服務(wù)，未來通過完善渠道銷售系統(tǒng)和植保技術(shù)服務(wù)，將有望實(shí)現(xiàn)直接面向農(nóng)戶的B2B2C 營銷模式；三是借助互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建金融平臺，集社會多方力量為農(nóng)戶提供金融服務(wù)——農(nóng)金圈，公司通過精選信譽(yù)好、優(yōu)質(zhì)種植農(nóng)戶，憑借低門檻、低利率優(yōu)勢為其提供專項(xiàng)融資服務(wù)。目前公司形成了以田田圈為核心的“兩圈一網(wǎng)”全方位的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，整合資源、優(yōu)化銷售渠道、減少中間成本，為農(nóng)戶提供更全面的種植解決方案。
    “兩圈一網(wǎng)”相輔相成，競爭優(yōu)勢明顯。公司目前田田圈、農(nóng)集網(wǎng)、農(nóng)金圈同步運(yùn)營，相輔相成。農(nóng)金圈解決了農(nóng)戶融資難問題，目前農(nóng)金圈募集資金4.7 億，解決了1200 戶農(nóng)戶融資問題。同時憑借公司借款農(nóng)戶信用高優(yōu)勢，加上農(nóng)業(yè)融資周期短，自成立以來還款率高達(dá)50%，壞賬率為0%，實(shí)現(xiàn)融資的有效循環(huán)，為農(nóng)戶購買農(nóng)藥提供堅(jiān)實(shí)的資金基礎(chǔ)。田田圈主要提供信息推送、農(nóng)資平臺、農(nóng)機(jī)服務(wù)等功能，公司目前積極推廣田田圈，采用低價現(xiàn)款的營銷模式，有效解決了農(nóng)戶賒銷問題，回款率明顯提高，實(shí)現(xiàn)廠商、供應(yīng)商、農(nóng)戶互利共贏。同時公司提高線下技術(shù)服務(wù)質(zhì)量，開發(fā)大批經(jīng)驗(yàn)豐富的田哥田姐，通過線上創(chuàng)新營銷模式和線下服務(wù)活動相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)量變到質(zhì)變的化學(xué)蛻變。農(nóng)集網(wǎng)作為農(nóng)藥銷售平臺，目前采用會員制，主要針對下游零售商，利用互聯(lián)網(wǎng)供貨高效便捷的優(yōu)勢，有效地減少零售商庫存數(shù)量。
    以“兩圈一網(wǎng)”為基點(diǎn)，開發(fā)農(nóng)資配送系統(tǒng)和其他衍生服務(wù)，構(gòu)建完整的農(nóng)業(yè)服務(wù)生態(tài)鏈。公司目前積極開發(fā)自己的物流商，提高配送服務(wù)能力。此外，公司從農(nóng)戶角度出發(fā)，嫁接新的應(yīng)用領(lǐng)域，例如發(fā)布農(nóng)戶招工等信息，逐漸打造完整的互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)服務(wù)生態(tài)鏈。
    給予“買入”評級。公司以“兩圈一網(wǎng)”為基點(diǎn)，開發(fā)農(nóng)資配送體系和其他衍生服務(wù)，構(gòu)建完整的農(nóng)業(yè)服務(wù)生態(tài)鏈，看好公司長期發(fā)展前景。預(yù)計(jì)公司2015-2017 年EPS 為0.35、0.42 和0.58 元，對應(yīng)估值分別為34.7倍、28.4 倍、20.6 倍，給予“買入”評級。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：農(nóng)戶網(wǎng)絡(luò)普及率低于預(yù)期；同行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。