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    電網(wǎng)“天貓”平臺雛形初現(xiàn)，智能電網(wǎng)信息化的“互聯(lián)網(wǎng)+”啟航。公司傳統(tǒng)的主營業(yè)務(wù)是為電網(wǎng)全生命周期管理提供相關(guān)咨詢服務(wù)和軟件產(chǎn)品。近年來公司專注于智能電網(wǎng)信息化領(lǐng)域，積極推進(jìn)云服務(wù)平臺研發(fā)，其核心產(chǎn)品“云服務(wù)商城”和“協(xié)同設(shè)計(jì)平臺”已于上月中旬正式上線。平臺可提供垂直領(lǐng)域線上線下信息共享、專業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)、管理信息化、業(yè)務(wù)信息化等在線SaaS服務(wù)，包括云服務(wù)商城、在線教育、小微ERP、協(xié)同設(shè)計(jì)、EPC 總承包、招投標(biāo)交易等服務(wù)模塊。公司今年完成對道亨的收購后，預(yù)計(jì)可掌握電網(wǎng)設(shè)計(jì)領(lǐng)域90%的客戶資源，可通過云平臺精準(zhǔn)的為客戶提供深入的服務(wù)，提高業(yè)務(wù)附加值。
    積極布局電改，售電及微網(wǎng)服務(wù)前景可期。隨著電改的深入推進(jìn)，公司也規(guī)劃在原有電網(wǎng)營銷管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，在條件成熟時(shí)，爭取將業(yè)務(wù)延伸至售電領(lǐng)域。公司于今年成立項(xiàng)目管理中心，布局新能源微網(wǎng)建設(shè)領(lǐng)域；公司目前已擁有新能源發(fā)電設(shè)計(jì)資質(zhì)，可提供涵蓋電網(wǎng)設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維、營銷等各環(huán)節(jié)的信息化解決方案。公司前期與國電大渡河新能源投資公司的戰(zhàn)略合作，近期公司與邢臺豐陽新能源簽訂了20 兆瓦光伏分布式發(fā)電工程EPC 總承包合同，金額近1.20 億元人民幣，這些都將為公司在微網(wǎng)方面的布局打下基礎(chǔ)。后續(xù)依托云平臺加持，公司微網(wǎng)業(yè)務(wù)也望有新突破。
    “一體兩翼”戰(zhàn)略明確，創(chuàng)新模式應(yīng)運(yùn)而生。公司以“一體兩翼”為戰(zhàn)略目標(biāo)，“一體”即公司在智能電網(wǎng)信息化領(lǐng)域的云服務(wù)平臺，“兩翼”包括創(chuàng)新孵化基地和國際事業(yè)中心，孵化基地將積極利用上下游產(chǎn)業(yè)資源，為公司及員工提供創(chuàng)新平臺；國際事業(yè)中心將依托公司電網(wǎng)的技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢拓展國際市場。公司近日公告與兩名具有資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的自然人在上海設(shè)立合資公司，作為小微企業(yè)孵化基地，對智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)和創(chuàng)業(yè)人員進(jìn)行孵化培育，主要方向是運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對配網(wǎng)的設(shè)備進(jìn)行運(yùn)營監(jiān)控，提升公司在設(shè)備運(yùn)營監(jiān)控領(lǐng)域的服務(wù)能力，也是公司對入孵企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資和將來產(chǎn)業(yè)并購和整合的有益探索，有助于尋找新的商業(yè)模式和公司業(yè)績的新興增長點(diǎn)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示。電網(wǎng)投資低于預(yù)期；電改推進(jìn)深度和廣度低于預(yù)期。
    盈利預(yù)測及估值。按照公司在手項(xiàng)目和未來發(fā)展規(guī)劃，我們給予公司2015～17 年EPS0.48/0.72/0.85 元的盈利預(yù)測，對應(yīng)P/E69/46/39x?？紤]目前軟件服務(wù)類企業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)+公司的估值水平，我們給予公司16 年P(guān)/E50x，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)36 元，首次覆蓋給予“增持”評級。