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    屹通信息并表，顯著增厚業(yè)績。屹通信息是國內領先的金融大數據及移動互聯(lián)網解決方案提供商，承諾2015-2017 年凈利潤分別為4550、5915、6276.9萬元，于去年12 月納入合并報表，因此前三季度對公司業(yè)績的貢獻比較明顯。雙方業(yè)務整合順利，未來將產生更大的化學反應，有利于將公司現有的大數據產品和解決方案應用到金融領域中，建立適合金融行業(yè)的大數據體系平臺及應用模型。
    中標電信大數據平臺，繼續(xù)夯實運營商基礎。9 月，公司中標中國電信集團大數據匯聚平臺項目，這是繼中標聯(lián)通和移動的大數據集中項目之后，在電信也實現了突破，成為行業(yè)內唯一一家?guī)椭箅娦胚\營商實現大數據集中建設的大數據供應商，戰(zhàn)略意義重大，一方面，預計后續(xù)的電信數據大集中將有更多的項目釋放，公司有望直接受益；另一方面，為運營商大數據的創(chuàng)新業(yè)務打下更加扎實的基礎。
    大數據行業(yè)掘金者，開始步入收獲階段。公司作為在運營商起家的大數據技術型廠商，積極向金融、工業(yè)、政府、農業(yè)等領域拓展，并探索數據運營新模式。我們認為，各行各業(yè)越來越重視數據的價值，數據的開放和價值挖掘已是大勢所趨，今年9 月，國務院通過《關于促進大數據發(fā)展的行動綱要》，明確表明大數據時代已經到來，預計大數據也將是十三五規(guī)劃的重要組成部分。公司作為大數據行業(yè)布局最為完善的掘金者，將直接受益行業(yè)需求啟動。
    投資建議：公司順應大數據發(fā)展的趨勢，通過內生外延相結合的方式成功進軍金融、工業(yè)、智慧城市等重要領域，搶占大數據應用的制高點，前瞻性布局將進入收獲期，預計2015-2016 年EPS 分別為0.41、0.56 元，維持“買入-A”投資評級，上調6 個月目標價至45 元。
    風險提示：整合風險，大數據運營低于預期風險。