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但我們認(rèn)為聚焦子行業(yè)光通信正受互聯(lián)網(wǎng)流量增長(zhǎng)快速拉動(dòng)及在IDC 等內(nèi)部光替代趨勢(shì)帶動(dòng)，光通信有望持續(xù)保持高景氣。光迅光通信器件技術(shù)實(shí)力國(guó)內(nèi)最強(qiáng)發(fā)展前景巨大，原因：①網(wǎng)絡(luò)流量快速增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)帶寬剛性需求，提高帶寬有效方法是發(fā)展光通信，光通信核心光器件是光芯片，光迅掌握光芯片核心技術(shù)，其高中低產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)均突出：其在10G以下低端芯片成本優(yōu)勢(shì)明顯市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大；5G 時(shí)代加速到來(lái)25G 中端產(chǎn)品應(yīng)用將使得光迅芯片優(yōu)勢(shì)更加明顯；國(guó)內(nèi)首創(chuàng)100G 高處理能力光芯片技術(shù)且預(yù)計(jì)能在2 年內(nèi)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化②國(guó)內(nèi)IDC、家庭內(nèi)部通信領(lǐng)域迎來(lái)大規(guī)模光替代，行業(yè)龍頭光迅有望最受益。隨著IDC 不斷發(fā)展數(shù)據(jù)中心內(nèi)部數(shù)據(jù)交換量飛速發(fā)展，內(nèi)部對(duì)信息傳輸速度與帶寬提出新要求，原先依靠電纜構(gòu)建的內(nèi)部連接網(wǎng)絡(luò)已很難滿(mǎn)足內(nèi)部數(shù)據(jù)交換需求，擁有更高毛利率的IDC大規(guī)模光替代給掌握核心光芯片技術(shù)的光迅帶來(lái)重大機(jī)遇。
    催化劑：運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容招標(biāo)；光迅100G 光芯片試商用
    風(fēng)險(xiǎn)提示：100G 芯片進(jìn)度遲緩；橫向擴(kuò)張動(dòng)作遲緩；市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。