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    電改配套文件出臺，堅(jiān)定看好能源服務(wù)商發(fā)展前景：電力體制改革6 項(xiàng)配套文件正式出臺，新電改建章立制、頂層設(shè)計(jì)已初步完成、將正式進(jìn)入實(shí)際操作階段，發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)、工商用戶、個(gè)人用戶都將在此輪改革中重新定位，享受改革紅利。我們堅(jiān)定看好公司這類能源服務(wù)商在電改下的業(yè)務(wù)前景，公司未來商業(yè)模式可包括運(yùn)維、節(jié)能、提高用電效率等，也可以通過智能微網(wǎng)開展售電和提供調(diào)峰等服務(wù)，公司通過普瑞智能與之前主業(yè)所累積的用戶數(shù)據(jù)所獲得的天然優(yōu)勢也將幫助公司在電改浪潮下具備明顯先發(fā)優(yōu)勢。
    HVDC 與充電樁打造公司業(yè)績?nèi)略鲩L極：公司高毛利HVDC 產(chǎn)品前三季度據(jù)披露已實(shí)現(xiàn)約7250 萬元收入，國內(nèi)市占率近30%，未來隨著工信部所立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的逐步推開，公司HVDC 產(chǎn)品望延續(xù)高增；公司近日公告擬投資5 億元建設(shè)達(dá)產(chǎn)后（2018）年產(chǎn)30000 套智慧充電設(shè)備生產(chǎn)線，緊抓充電樁飛速發(fā)展良機(jī)，今年公司在國網(wǎng)充電樁招標(biāo)中已中標(biāo)超9000 萬元，名列民企中標(biāo)金額前茅，我們預(yù)計(jì)明年國網(wǎng)充電樁招標(biāo)量將繼續(xù)提升，公司持續(xù)受益。
    投資建議：我們預(yù)計(jì)2015-2017 凈利潤分別為1.92、2.60、3.80 億元，2015-2017EPS 分別為0.37、0.50、0.70 元（未考慮增發(fā)攤?。恢衅诎凑?00億市值估值，考慮增發(fā)攤薄，目標(biāo)價(jià)位34.2 元風(fēng)險(xiǎn)提示：能源互聯(lián)網(wǎng)推進(jìn)不及預(yù)期，充電樁業(yè)務(wù)不及預(yù)期，電改不及預(yù)期