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公司通過(guò)與廣和慧云合作切入政務(wù)云系統(tǒng)，發(fā)揮公司在電子政務(wù)中的優(yōu)勢(shì)，以SaaS 的方式提供服務(wù)。雙方業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)區(qū)域不同，合作雙方可以分享客戶資源，加強(qiáng)業(yè)務(wù)拓展，搶占市場(chǎng)，同時(shí)可以促進(jìn)公司新產(chǎn)品研發(fā)，構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的發(fā)展新模式，促進(jìn)公司從項(xiàng)目型企業(yè)向運(yùn)營(yíng)型企業(yè)的轉(zhuǎn)變。
    開(kāi)展智慧城市綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目合作：14 日公司與重慶市江北區(qū)人民政府簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，未來(lái)將圍繞智慧城市進(jìn)行全面合作，擬搭建“智慧江北”大數(shù)據(jù)綜合運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，開(kāi)展智慧政務(wù)、信息惠民、智慧交通等融合發(fā)展。24 日公司與福建省安溪縣人民政府簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，擬搭建“智慧安溪”大數(shù)據(jù)綜合運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，分步建設(shè)智慧政務(wù)、信息惠民、智能交通、智慧水利、智慧醫(yī)療、智慧警務(wù)、智慧物流等重點(diǎn)應(yīng)用系統(tǒng)，并推進(jìn)應(yīng)用增值，同時(shí)助推中國(guó)國(guó)際信息技術(shù)（福建）產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)。兩個(gè)協(xié)議的簽署有助于推進(jìn)公司的智慧城市綜合開(kāi)發(fā)和大數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)的變現(xiàn)模式探索及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，未來(lái)有望以這兩個(gè)試點(diǎn)為模板推進(jìn)智慧城市綜合開(kāi)發(fā)的業(yè)務(wù)，搶占市場(chǎng)。
    公司是電子政務(wù)龍頭企業(yè)，大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)啟航：公司在電子政務(wù)領(lǐng)域有扎實(shí)的技術(shù)積累，在公安、政府、軍隊(duì)系統(tǒng)，國(guó)家部委、省、市、縣、鄉(xiāng)5級(jí)政務(wù)部門有2000 多家客戶的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。信息化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司毛利率有所下滑，但是受益于國(guó)家對(duì)消除信息孤島、加快平臺(tái)整合的政策支持，未來(lái)訂單量有望持續(xù)擴(kuò)大。大數(shù)據(jù)方面，公司已經(jīng)在公安領(lǐng)域開(kāi)展大數(shù)據(jù)運(yùn)維分析業(yè)務(wù)，支持刑偵工作，未來(lái)與公安系統(tǒng)的合作有望繼續(xù)深入；公司也參與了電信數(shù)據(jù)商業(yè)化的國(guó)家保密項(xiàng)目，研究成果將用于移動(dòng)App 精準(zhǔn)營(yíng)銷，未來(lái)公司有望受益于政務(wù)數(shù)據(jù)公開(kāi)，探索數(shù)據(jù)變現(xiàn)的途徑，搶占市場(chǎng)。另外，公司還積極布局“智慧交通”，包括智慧停車和新能源汽車運(yùn)營(yíng)和充電樁、節(jié)能路燈的業(yè)務(wù)閉環(huán)，有望在短期實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)。
    業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)與估值：預(yù)計(jì)公司2015-2017 年EPS 分別是0.81 元、1.22 元、1.60元，未來(lái)三年符合增速為20%，考慮到公司在政務(wù)云、智慧城市綜合開(kāi)發(fā)及大數(shù)據(jù)方面的布局，給予公司2015 年125 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)101 元，給予“增持”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、新業(yè)務(wù)推廣低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。