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電站規(guī)模達(dá)12 兆瓦時(shí)，預(yù)計(jì)每月有36 萬度儲(chǔ)能電量。我們認(rèn)為在中標(biāo)江蘇中能硅業(yè)12 兆瓦時(shí)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目后，南都短期內(nèi)又獲得12 兆瓦時(shí)的儲(chǔ)能大項(xiàng)目，表明南都儲(chǔ)加速發(fā)展，其商用儲(chǔ)能規(guī)模放量的節(jié)奏超出市場預(yù)期，維持2015-2017 年EPS 預(yù)測分別為0.35/0.55/0.79 元，維持目標(biāo)價(jià)47.50 元及“增持”評(píng)級(jí)。
    南都儲(chǔ)能多種模式全面落地加速規(guī)模放量：市場認(rèn)為南都用電側(cè)儲(chǔ)能剛落地，其儲(chǔ)能已得到驗(yàn)證的適用范圍有限，向大規(guī)模應(yīng)用的可行性尚待驗(yàn)證，離進(jìn)一步大規(guī)模放量還很遠(yuǎn)。但我們認(rèn)為此次合作項(xiàng)目意味著南都儲(chǔ)能不光能成功落地還能大規(guī)模應(yīng)用，其儲(chǔ)能規(guī)模放量進(jìn)度超出市場預(yù)期，南都有望快速成長為千億級(jí)儲(chǔ)能節(jié)能服務(wù)市場龍頭。理由：①南都儲(chǔ)能成本低落地性強(qiáng)，推動(dòng)儲(chǔ)能規(guī)?？焖侔l(fā)展。南都擁有高效儲(chǔ)能系統(tǒng)集成能力，度電儲(chǔ)能成本低于5 毛錢，規(guī)?；l(fā)展?jié)摿薮螈诔舜文隙甲鳛殡娬就顿Y方的“投資+運(yùn)營”模式，和中能硅業(yè)項(xiàng)目中客戶作為投資方南都作為總包商的模式外，南都還擁有多方聯(lián)合投資、聯(lián)合運(yùn)營等多種模式，擁有多種強(qiáng)落地性模式的南都儲(chǔ)能適用范圍更廣與規(guī)模放量更快③中恒普瑞在江蘇省有豐富的電力客戶資源，在此合作后南都有望通過將其儲(chǔ)能模式在中恒普瑞巨大客戶群中的復(fù)制與推廣，推動(dòng)南都儲(chǔ)能規(guī)模快速發(fā)展。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：儲(chǔ)能市場發(fā)展低于預(yù)期；市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)