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    近期公司還發(fā)布了"阡陌"智能倉儲(chǔ)系統(tǒng)以及倉儲(chǔ)物流機(jī)器人，其中倉儲(chǔ)機(jī)器人以機(jī)器視覺為基礎(chǔ)，配合多種傳感器，具備自主定位導(dǎo)航、路線自動(dòng)修正、自動(dòng)避障、自動(dòng)歸位充電等功能；智能倉儲(chǔ)系統(tǒng)作為物流系統(tǒng)管理中樞，實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)器人的統(tǒng)一任務(wù)分配、調(diào)度和維護(hù)。作為公司布局機(jī)器視覺、無人機(jī)之后的又一創(chuàng)新，體現(xiàn)了公司強(qiáng)大的創(chuàng)新能力與堅(jiān)決的開拓意志。
    剛剛結(jié)束的中央城市工作會(huì)議決定，今后原則上不再建設(shè)封閉式住宅小區(qū)，已建成的住宅小區(qū)和單位大院要逐步打開，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部道路公共化。這一改變現(xiàn)有居住格局的變化對(duì)于社區(qū)的形式做了重新定義，未來社區(qū)的開放性將大幅高于現(xiàn)在，而社區(qū)的安防形式也將相應(yīng)發(fā)生變化。由于未來開放空間增多，毛細(xì)血管式的道路增多，小區(qū)人、物流動(dòng)密度將高于以往，監(jiān)管人、物流動(dòng)的視頻監(jiān)控的需求將進(jìn)一步增大。這一政策將直接利好住宅類視頻監(jiān)控項(xiàng)目，這對(duì)于在商業(yè)、住宅監(jiān)控有最強(qiáng)市場號(hào)召力的海康威視將有正面促進(jìn)作用。 
    雖然公司和行業(yè)受到因政府激勵(lì)機(jī)制失效、政府項(xiàng)目短期推進(jìn)緩慢等問題的困擾，但是在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行過程中，社會(huì)治安需求不斷積累，歐洲等國際社會(huì)治安的鞏固也將是長期過程，在此過程中安防的價(jià)值將不斷凸顯，需求會(huì)逐漸釋放。我們堅(jiān)定推薦解決方案能力最突出、全球品牌地位不斷鞏固、海外市場空間依然巨大的視頻監(jiān)控龍頭公司海康威視，在有長遠(yuǎn)眼光信念堅(jiān)定的管理層帶領(lǐng)下穩(wěn)扎穩(wěn)打，邁向卓越。
    維持"買入"評(píng)級(jí)：我們預(yù)測(cè)公司2015-2017年EPS分別為1.44元、1.86元、2.32元，16年合理估值20-22倍，對(duì)應(yīng)股價(jià)37.2-40.92元。 
    風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體下行的風(fēng)險(xiǎn)；國內(nèi)政府高端項(xiàng)目需求釋放不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 公司基本資料 經(jīng)營預(yù)測(cè)指標(biāo)與估值