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公司后續(xù)將展開CRH380 型、CRH5 型整列高鐵項(xiàng)目的試裝和發(fā)包工作。
    依托長(zhǎng)客60 年深耕經(jīng)驗(yàn)和絕對(duì)龍頭優(yōu)勢(shì)，開拓軌交領(lǐng)域新興增長(zhǎng)點(diǎn)。中車長(zhǎng)客股份隸屬中國北車集團(tuán)，深耕60 年，是我國最大的鐵路客車和城市軌道車輛的研發(fā)、制造和出口基地。截止2016 年，長(zhǎng)客股份已累計(jì)生產(chǎn)鐵路客車（含高鐵、動(dòng)車組）、城鐵車輛分別超3 萬輛、7000 輛，占全部運(yùn)營車輛44%、50%，產(chǎn)品覆蓋我國已開通城市軌交的17 城中的14 個(gè)?；诖?，得潤軌道科技此次獲長(zhǎng)客供應(yīng)商認(rèn)證，不僅填補(bǔ)了公司在高鐵領(lǐng)域的空白，開拓新興優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，長(zhǎng)期將成為重要利潤增長(zhǎng)點(diǎn)。
    發(fā)揮跟隨戰(zhàn)略，切入高鐵軌交國際產(chǎn)業(yè)鏈，拓寬業(yè)務(wù)空間。公司貫徹“一帶一路”和“走出去”戰(zhàn)略指引，強(qiáng)化跟隨戰(zhàn)略，以行業(yè)龍頭中國北車為依托，切入高鐵軌交出口產(chǎn)業(yè)鏈；并發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)和全球布局，持續(xù)拓寬其連接器、傳感器、能源管理、車聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)品的覆蓋領(lǐng)域，推動(dòng)盈利規(guī)模上漲。
    國際視野，心向長(zhǎng)遠(yuǎn)，內(nèi)生外延，花開數(shù)朵。公司車聯(lián)網(wǎng)模式成熟，深度合作太保集團(tuán)、凹凸租車，裝車量年內(nèi)預(yù)計(jì)持續(xù)上升，16-18 年沖擊200、500、1000 萬套，未來有望形成巨型移動(dòng)互聯(lián)優(yōu)勢(shì)入口，孕育車聯(lián)網(wǎng)龍頭，兌現(xiàn)投資邏輯、推動(dòng)市值上漲。同時(shí)，公司電動(dòng)車充電模塊已進(jìn)入國際車廠前裝產(chǎn)業(yè)鏈，兼具VR 柔性屏幕、Type-C、高鐵軌交總裝等新興優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，多項(xiàng)業(yè)務(wù)長(zhǎng)期空間廣闊。
    盈利預(yù)測(cè)與投資建議。受益主營業(yè)務(wù)花開數(shù)朵，夯實(shí)業(yè)績(jī)基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)2015-2017 年EPS 為0.20、0.49、0.77 元，對(duì)應(yīng)2016 年2 月29 日收盤價(jià)PE 分別為123、50、32 倍。公司定增價(jià)33.06 元，對(duì)比2 月29 日收盤價(jià)24.56 元仍存安全邊際；目標(biāo)價(jià)為45 元，對(duì)應(yīng)2016 年P(guān)E 為91 倍，維持買入評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示。新興業(yè)務(wù)推進(jìn)低于預(yù)期。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。