>> 中銀國(guó)際-迪安診斷(300244)今年新實(shí)驗(yàn)室建設(shè)超計(jì)劃，各平臺(tái)業(yè)務(wù)穩(wěn)定推進(jìn)-160523
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2016/5/23 |
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作者： |
王軍 |
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【調(diào)研要點(diǎn)】
1. 今年新建實(shí)驗(yàn)室超計(jì)劃，全國(guó)布局加速
公司加速“4+4”的新建實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)張戰(zhàn)略，即每年以新建或并購(gòu)方式完成4 家實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)營(yíng)，同時(shí)啟動(dòng)4 家擬建實(shí)驗(yàn)室的選址與籌備。截至目前，公司擬1.15億元收購(gòu)江西最大規(guī)模獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室-江西華星醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心55%股權(quán)、內(nèi)蒙地區(qū)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室預(yù)計(jì)下半年開業(yè)、新疆完成元鼎醫(yī)療器械并購(gòu)?fù)瑫r(shí)合資共建實(shí)驗(yàn)室、成都和福建的實(shí)驗(yàn)室在建中；除了一級(jí)中心實(shí)驗(yàn)室在建，也會(huì)加快二級(jí)中心實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。預(yù)計(jì)2016年的擴(kuò)張目標(biāo)將提前完成，全國(guó)布局加快。
基于第三方檢測(cè)服務(wù)半徑的限制的行業(yè)特點(diǎn)和分級(jí)診療的醫(yī)改大趨勢(shì)，公司在獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室的布局堅(jiān)持橫縱向發(fā)展，橫向在全國(guó)主要城市完成實(shí)驗(yàn)室布局，建立中心實(shí)驗(yàn)室，縱向上實(shí)施“全國(guó)布局，地區(qū)滲透”的三級(jí)實(shí)驗(yàn)室布局策略，即在北京、上海、杭州等一線城市建設(shè)一級(jí)中心實(shí)驗(yàn)室，在昆山、溫州、淮安等建設(shè)二級(jí)實(shí)驗(yàn)室，下沉到基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立三級(jí)快速反應(yīng)實(shí)驗(yàn)室。三級(jí)布局策略實(shí)現(xiàn)了從高端三甲醫(yī)院到基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的全渠道覆蓋，且以大區(qū)為核心的分布式運(yùn)營(yíng)管理模式，有利于實(shí)驗(yàn)室設(shè)臵標(biāo)準(zhǔn)分級(jí)與快速推進(jìn)區(qū)域中心下沉式布局。
截止到目前，公司目前有26個(gè)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室在運(yùn)營(yíng)，業(yè)務(wù)遍布20個(gè)省市，擁有超過12,000家的醫(yī)療機(jī)構(gòu)客戶，檢測(cè)人群測(cè)次數(shù)超過5,500萬(wàn)量級(jí)指標(biāo)。這在以規(guī)模效應(yīng)構(gòu)筑行業(yè)壁壘的第三方診斷服務(wù)機(jī)構(gòu)中競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。
2. 縱向深化“產(chǎn)品+服務(wù)”一體化商業(yè)模式，打造迪安特色3+N模式
“第三方醫(yī)學(xué)診斷外包檢測(cè)服務(wù)”+“醫(yī)學(xué)診斷設(shè)備、試劑銷售代理業(yè)務(wù)”是迪安特色的雙輪驅(qū)動(dòng)的商業(yè)模式，能為不同發(fā)展階段的醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供個(gè)性的整體解決方案。在“4+4”實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)張的同時(shí)，公司近兩年不斷加快體外診斷產(chǎn)品渠道拓展，公司通過戰(zhàn)略投資整合了北京、浙江、云南、新疆、內(nèi)蒙等地的IVD產(chǎn)品代理商，借助投資公司的客戶資源和渠道，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)的協(xié)同發(fā)展，鞏固公司的渠道優(yōu)勢(shì)。
迪安的“3+N”模式指“檢測(cè)醫(yī)學(xué)+病理診斷+影像”三大基礎(chǔ)平臺(tái)和其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域平臺(tái)，如司法鑒定、健康管理、CRO業(yè)務(wù)等，協(xié)同發(fā)展。各平臺(tái)業(yè)務(wù)進(jìn)展如下：
檢測(cè)醫(yī)學(xué)：公司第三方檢測(cè)業(yè)務(wù)在第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.6億元，同比增長(zhǎng)31%。公司的獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)進(jìn)入了運(yùn)營(yíng)的良性成長(zhǎng)期。以2015年年報(bào)公布的26家獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室中，預(yù)計(jì)2016年有17家實(shí)現(xiàn)盈利。新建綜合性實(shí)驗(yàn)室有實(shí)驗(yàn)室面積2,000㎡，2,000萬(wàn)投資額的硬性條件，一般新實(shí)驗(yàn)室3年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，隨著越來(lái)越多的新增實(shí)驗(yàn)室實(shí)現(xiàn)盈利，公司的第三方檢測(cè)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)能保證持續(xù)高增長(zhǎng)。
在特檢業(yè)務(wù)領(lǐng)域，主要指質(zhì)譜和測(cè)序平臺(tái)，目前收入占比10%左右，是公司未來(lái)的業(yè)務(wù)重點(diǎn)。博圣生物在2015年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約1億，增速30%的目標(biāo)達(dá)成，公司有望提高持股比例成為控股股東。目前公司已經(jīng)推出腫瘤個(gè)性化用藥指導(dǎo)、遺傳風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)等服務(wù)，目前處于市場(chǎng)開拓期，借助公司的渠道資源，有望實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。
病理診斷：公司依托中華病理學(xué)會(huì)及北美華人病理學(xué)會(huì)頂級(jí)專家資源，打造了"基礎(chǔ)病理診斷中心+高級(jí)病理診斷中心+高級(jí)病理顧問團(tuán)"三級(jí)病理診斷和會(huì)診平臺(tái)。公司目前服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，二級(jí)及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)占比80%，多數(shù)低級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)缺乏病理診斷人才，公司強(qiáng)大的病理診斷平臺(tái)滿足客戶需求，形成了明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，增加客戶群深度粘性。
在互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代，公司積極探索新的商業(yè)模式。公司搭建遠(yuǎn)程病理會(huì)診平臺(tái)能幫助邊遠(yuǎn)地區(qū)患者享有全國(guó)各大醫(yī)院知名病理專家資源、解決基層病理醫(yī)師不足問題，能夠提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)病理診斷能力，有著巨大的市場(chǎng)空間和設(shè)會(huì)意義。對(duì)于公司自身來(lái)講，通過數(shù)字病理平臺(tái)的建設(shè)，可以實(shí)現(xiàn)內(nèi)外部專家資源共享，實(shí)現(xiàn)高度一致化的病理診斷水平，提升各子公司的病理診斷能力。
醫(yī)學(xué)影像平臺(tái)：公司在2015年獲批成為國(guó)家級(jí)高性能國(guó)產(chǎn)設(shè)備第三方應(yīng)用示范中心。目前第三方影像中心的商業(yè)模式在探索中。
多領(lǐng)域業(yè)務(wù)取得突破性進(jìn)展：
1.健康管理業(yè)務(wù)：2015年公司戰(zhàn)略投資浙江美生，定位高端體檢服務(wù)，目前該業(yè)務(wù)處于市場(chǎng)耕耘期，今年有望實(shí)現(xiàn)盈虧平衡；公司與韓國(guó)SCL集團(tuán)合資設(shè)立的韓諾健康，以預(yù)防疾病和早期發(fā)現(xiàn)疾病為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了預(yù)防與治療全程服務(wù)的健康管理模式，成功切入了高端健康管理領(lǐng)域。
2.司法鑒定：迪安司法鑒定是基于獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)建立的社會(huì)第三方司法鑒定機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)通過了國(guó)家級(jí)司法鑒定機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)證，具備完整和規(guī)范的質(zhì)量管理體系。目前該業(yè)務(wù)處于耕耘階段，圍繞行業(yè)特點(diǎn)做技術(shù)儲(chǔ)備，后續(xù)力爭(zhēng)
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