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    ◆協(xié)同效應(yīng)助力標(biāo)的成長(zhǎng)
    神州信息在電信領(lǐng)域資源豐富，2014 年運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入占總營(yíng)收27.12%，客戶(hù)全面覆蓋三大運(yùn)營(yíng)商及華為等電信設(shè)備制造商，與華蘇科技目標(biāo)客戶(hù)高度重合。目前華蘇科技業(yè)務(wù)已覆蓋29 個(gè)城市，借助公司的客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)，有望將業(yè)務(wù)向全國(guó)拓展，縮小與世紀(jì)鼎利、華星創(chuàng)業(yè)行業(yè)龍頭的差距。華蘇科技16-18 年承諾凈利潤(rùn)不低于5,760、7,100、8,840 萬(wàn)元。
    ◆IT 服務(wù)能力進(jìn)一步完善
    華蘇科技通過(guò)推出Deeplan 大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)、IAS 智能網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化解決方案等，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)向工具化、平臺(tái)化升級(jí)，提升網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化效率。
    神州信息作為國(guó)內(nèi)IT 服務(wù)龍頭，具備30 年IT 服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，正積極推動(dòng)IT 服務(wù)向產(chǎn)品化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。并購(gòu)后，華蘇科技網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)可與公司現(xiàn)有IT 服務(wù)有效整合，進(jìn)一步提升公司整體IT 服務(wù)實(shí)力，完善IT 服務(wù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品線(xiàn)， 推動(dòng)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化。
    ◆數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍拓寬
    華蘇科技在電信大數(shù)據(jù)建模分析領(lǐng)域?qū)嵙?qiáng)勁，推出Deeplan 大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，可為運(yùn)營(yíng)商提供網(wǎng)絡(luò)性能評(píng)估、網(wǎng)絡(luò)資源管理等服務(wù)，目前已在江蘇等多地商用。通過(guò)并購(gòu)華蘇科技，神州信息可在農(nóng)業(yè)、金融等領(lǐng)域數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)布局基礎(chǔ)上，進(jìn)一步向運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)域拓展，滿(mǎn)足運(yùn)營(yíng)商對(duì)基于大數(shù)據(jù)的經(jīng)營(yíng)決策支撐等服務(wù)需求，加速公司向互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)商的轉(zhuǎn)型。
    ◆ 投資建議
    公司是國(guó)產(chǎn)IT 服務(wù)龍頭，借助互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合契機(jī)，由IT 整合向業(yè)務(wù)整合轉(zhuǎn)變，以用戶(hù)及數(shù)據(jù)為資源，提供增值服務(wù)，看好公司成長(zhǎng)為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代數(shù)據(jù)服務(wù)龍頭。考慮本次新增發(fā)6,919 萬(wàn)股，預(yù)計(jì)16-18年攤薄后EPS 0.52、0.71、0.95 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)40.00 元。
    ◆ 風(fēng)險(xiǎn)提示：外延并購(gòu)整合不及預(yù)期；市場(chǎng)整體估值水平下降。