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    寶之云迅猛發(fā)展，尋求長(zhǎng)三角外部擴(kuò)張：2015 年，寶信軟件原有主營(yíng)的軟件開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)在連續(xù)多年發(fā)展后遭遇了下滑，而以新興云計(jì)算為主體的寶之云業(yè)務(wù)則保持了30%以上高速增長(zhǎng)，展示出強(qiáng)大的發(fā)展能力。公司認(rèn)識(shí)到國(guó)內(nèi)正處于云計(jì)算繁榮發(fā)展期，堅(jiān)定的在傳統(tǒng)長(zhǎng)三角之外進(jìn)行擴(kuò)張。重慶云計(jì)算公司定位于為企業(yè)級(jí)客戶(hù)提供云計(jì)算服務(wù)；根據(jù)公司在大數(shù)據(jù)、智慧制造、智慧園區(qū)等其他領(lǐng)域的能力，為企業(yè)提供多維度數(shù)據(jù)服務(wù)；成為公司產(chǎn)品、智慧解決方案及服務(wù)在西部推廣的窗口和服務(wù)的平臺(tái)。
    布局重慶，獲益“云端計(jì)劃”戰(zhàn)略發(fā)展期：公司選擇重慶進(jìn)行云計(jì)算業(yè)務(wù)布局，主要考慮三方面因素。1.政策扶持：重慶市政府重視發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)，早在2010 年開(kāi)啟了“云端計(jì)劃”，提出了“將云計(jì)算產(chǎn)業(yè)打造成為新常態(tài)下重慶擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的重要引擎”。2.產(chǎn)業(yè)云集：重慶大力引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，已經(jīng)與包括騰訊、中科曙光、VMware、太平洋電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、騰訊、浪潮、斐訊等一批公司建立合作，有利于形成規(guī)模效應(yīng)；3.地域輻射良好：重慶地處西南中心，公司在重慶建設(shè)云計(jì)算中心，可以非常容易輻射到周?chē)∈小Ｒ虼?，公司的重慶布局，將獲益于政策、產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)等多方面因素，有助于公司快速發(fā)展。
    就地依靠寶鋼資源，擁有強(qiáng)大擴(kuò)張潛力：寶之云IDC 項(xiàng)目目前已經(jīng)完成了前兩期交付共計(jì)8000 個(gè)機(jī)柜，正在進(jìn)行第三期建設(shè)，完成后將提供9500 個(gè)機(jī)柜的服務(wù)能力，是國(guó)內(nèi)一線(xiàn)城市中最大的單體IDC 項(xiàng)目。寶之云IDC 擁有如下優(yōu)勢(shì)：第一，項(xiàng)目整體土地面積達(dá)2.82 平方公里，總電力供應(yīng)能力達(dá)到2.8億瓦，目前還剩余超過(guò)70%的可用土地和65%左右的電力儲(chǔ)備，最終可部署5kw 高功率機(jī)柜超過(guò)3 萬(wàn)個(gè)，在一線(xiàn)城市中擁有獨(dú)一無(wú)二的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，是少數(shù)能滿(mǎn)足BAT 和電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)IDC 需求的項(xiàng)目之一，未來(lái)營(yíng)收貢獻(xiàn)可超過(guò)40億。第二，使用寶鋼羅涇廠(chǎng)區(qū)現(xiàn)有土地和廠(chǎng)房建筑部署IDC，極大地節(jié)約了基建時(shí)間，將交付時(shí)間縮短一半，對(duì)業(yè)務(wù)需求急迫的客戶(hù)具有強(qiáng)大的吸引力。第三，IDC 建設(shè)、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)成熟，應(yīng)用T3+標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)，保障了IDC 服務(wù)能力。
    盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司寶之云IDC 項(xiàng)目是上海地區(qū)規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)最大的IDC 項(xiàng)目，而且儲(chǔ)備空間巨大，是公司未來(lái)最強(qiáng)大的增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)計(jì)公司2016-2018 年的EPS 為0.56 元、0.77 元、1.06 元，對(duì)應(yīng) PE 34/25/18 X。我們看好公司在云計(jì)算方向的發(fā)展前景，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：IDC 項(xiàng)目交付周期過(guò)長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，云計(jì)算業(yè)務(wù)毛利率下滑導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)?cè)鏊俨贿_(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，軟件開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)出現(xiàn)較大下滑風(fēng)險(xiǎn)。