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對(duì)此我們點(diǎn)評(píng)如下：評(píng)論：
    重大合同落地，IDC 業(yè)務(wù)進(jìn)展順利。公司寶之云IDC 項(xiàng)目從2013 年開(kāi)始建設(shè)至今，已建成投入使用的有一期4000 個(gè)柜，目前正在建設(shè)中的是二期與三期合計(jì)近1.4萬(wàn)個(gè)柜（其中二期約3800 個(gè)，三期約9500 個(gè)），預(yù)計(jì)四季度開(kāi)始逐步投產(chǎn)；客戶方面，公司IDC 項(xiàng)目主要客戶包括阿里、移動(dòng)、電信等，合作模式以定制化為主，即先簽訂合同，確定客戶需求，然后開(kāi)始建設(shè)，建完后鎖定具體入駐進(jìn)度。此次公司所簽訂的合同對(duì)應(yīng)的標(biāo)的即為上海電信在寶之云三期（1 號(hào)樓）4000 個(gè)定制機(jī)柜，重大合同落地標(biāo)志著公司IDC 業(yè)務(wù)拓展順利，在建項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量、進(jìn)度獲得大客戶認(rèn)可，也為公司規(guī)劃中的IDC 項(xiàng)目銷(xiāo)售去化能力提供了有力證明。
    依托寶鋼集團(tuán)雄厚的資源與自身經(jīng)驗(yàn)，躋身一線核心城市第三方IDC 提供商。作為寶鋼股份控股的軟件企業(yè)，公司擁有寶鋼集團(tuán)雄厚的資源與自身經(jīng)驗(yàn)，寶鋼羅涇廠區(qū)有著成熟的基礎(chǔ)設(shè)施配套設(shè)施和巨大的現(xiàn)有廠區(qū)面積（建筑面積2.82 平方公里），公司寶之云項(xiàng)目當(dāng)前所用倉(cāng)庫(kù)建筑面積達(dá)8 萬(wàn)平米，所在地現(xiàn)有變電站等配電設(shè)施容量及現(xiàn)成建筑預(yù)計(jì)能支撐6 萬(wàn)個(gè)機(jī)柜，公司2016 年預(yù)計(jì)建成的1.8 萬(wàn)個(gè)機(jī)柜，將迅速躋身上海乃至全國(guó)第三方IDC 服務(wù)商領(lǐng)先陣營(yíng)。同時(shí)，隨著客戶需求不斷快速增長(zhǎng)，公司依托集團(tuán)優(yōu)勢(shì)和資本市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，將持續(xù)實(shí)施后續(xù)IDC 規(guī)劃，未來(lái)有望成為互聯(lián)網(wǎng)公司、運(yùn)營(yíng)商及外企在上海數(shù)據(jù)中心的首選之一。
    公司工業(yè)4.0 技術(shù)儲(chǔ)備扎實(shí)，并進(jìn)軍鋼鐵電商大數(shù)據(jù)分析。公司一直為寶鋼提供ERP、過(guò)程自動(dòng)化等軟件及系統(tǒng)集成方案。在物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)技術(shù)上儲(chǔ)備豐富，之前公司已經(jīng)推出物聯(lián)網(wǎng)的多項(xiàng)產(chǎn)品，例如寶信智慧能源云、寶信智能車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、機(jī)器視覺(jué)智能識(shí)別和RFID 全套技術(shù)。2014 年，公司在無(wú)人化行車(chē)的技術(shù)研發(fā)上加大投入，機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)推廣開(kāi)始顯現(xiàn)成效。寶鋼集團(tuán)重新整合鋼鐵電商平臺(tái)，歐冶云商與寶信軟件聯(lián)合成立歐冶數(shù)據(jù)，進(jìn)軍鋼鐵電商大數(shù)據(jù)分析。未來(lái)寶信軟件有望針對(duì)交易支付等海量數(shù)據(jù)進(jìn)行深度數(shù)據(jù)分析，挖掘B 端或C 端客戶價(jià)值，有望衍生大數(shù)據(jù)及征信等業(yè)務(wù)。
    風(fēng)險(xiǎn)因素：IDC 項(xiàng)目進(jìn)度低于預(yù)期、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)下滑。
    維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。公司依托寶鋼集團(tuán)廠區(qū)現(xiàn)有的基礎(chǔ)配套設(shè)施的優(yōu)勢(shì)和巨大的現(xiàn)有廠區(qū)面積，公司IDC 業(yè)務(wù)綜合成本低，規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，且未來(lái)持續(xù)擴(kuò)張和云計(jì)算技術(shù)升級(jí)潛力巨大。重大合同落地標(biāo)志IDC 項(xiàng)目進(jìn)展順利并得到大客戶認(rèn)可，維持公司2015/16/17 年EPS 預(yù)測(cè)1.02/1.27/1.91 元。我們非?？春霉驹谏虾^(qū)域IDC業(yè)務(wù)和工業(yè)4.0 上的價(jià)值空間，將其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、工業(yè)4.0 和歐冶數(shù)據(jù)分開(kāi)進(jìn)行估值，預(yù)計(jì)中期市值應(yīng)該在250 億左右。我們維持公司““買(mǎi)入””評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià)為70 元，對(duì)應(yīng)2015/16/17 年的PE 值為69x/55x/37x