>> 中銀國(guó)際-永鼎股份(600105)點(diǎn)評(píng)：大數(shù)據(jù)方向戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 有望形成協(xié)同效應(yīng)-160701
| 上傳日期： |
2016/7/1 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
吳友文 |
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公司此次收購的致遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)主營(yíng)電信領(lǐng)域的信令采集、DPI、網(wǎng)絡(luò)安全、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等軟件開發(fā)和解決方案服務(wù)，是聯(lián)通和電信的核心合作商之一。在大數(shù)據(jù)采集、挖掘分析與應(yīng)用上有較為深厚的積累，運(yùn)營(yíng)商合作基礎(chǔ)扎實(shí)。截至2016 年5 月31 日，標(biāo)的公司總資產(chǎn)8,985 萬元，凈資產(chǎn)7,043 萬元；2016 年1-5 月營(yíng)收3,018 萬元，凈利潤(rùn)1,911 萬元，盈利能力較強(qiáng)。我們認(rèn)為，該收購預(yù)示公司將向大數(shù)據(jù)方向做戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，有望和公司的車聯(lián)網(wǎng)布局形成協(xié)同效應(yīng)，開啟廣闊的發(fā)展空間。
利用優(yōu)勢(shì)資源布局車聯(lián)網(wǎng)，蓄勢(shì)待發(fā)。公司收購的上海金亭線束長(zhǎng)期和大眾、通用和沃爾沃合作，本身就是主機(jī)廠的合格供應(yīng)商，在線束行業(yè)國(guó)內(nèi)名列前茅。公司由此進(jìn)入汽車線束行業(yè)，并積累和車場(chǎng)合作資源。結(jié)合公司在通信線纜方面的基礎(chǔ)和金亭的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，延伸到汽車線束信號(hào)傳輸，并借此大力布局車聯(lián)網(wǎng)。同時(shí)依靠和東昌集團(tuán)合資建立的東昌投資，公司在國(guó)內(nèi)近百家4S 門店的銷售資源。我們認(rèn)為，憑借與主流車場(chǎng)和合作、在線束領(lǐng)域的領(lǐng)先地位、和汽車銷售提供電子產(chǎn)品渠道，公司在車聯(lián)網(wǎng)方面布局全面，蓄勢(shì)待發(fā)。
海外電力工程重點(diǎn)項(xiàng)目落地，支撐公司業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。公司在海外電力工程施工方面已經(jīng)有八年的積累，與相關(guān)政府部門和銀行建立起良好的業(yè)務(wù)聯(lián)系。目前公司已斬獲多個(gè)海外項(xiàng)目，從去年10 月到今年3 月公告的中標(biāo)合同金額就超過了10 億元。在亞投行主導(dǎo)下，隨著“一帶一路”沿線資金問題的解決，公司傳統(tǒng)市場(chǎng)東南亞和其他新興市場(chǎng)，尤其是電力建設(shè)方面的機(jī)會(huì)越來越多，未來幾年有望支撐公司業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。
開啟大數(shù)據(jù)方向戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，有望與原有業(yè)務(wù)形成協(xié)同。
公司此次收購的致遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)主營(yíng)電信領(lǐng)域的信令采集、DPI、網(wǎng)絡(luò)安全、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等軟件開發(fā)和解決方案服務(wù)，是聯(lián)通和電信的核心合作商之一。在大數(shù)據(jù)采集、挖掘分析與應(yīng)用上有較為深厚的積累，運(yùn)營(yíng)商合作基礎(chǔ)扎實(shí)。截至2016 年5 月31 日，標(biāo)的公司總資產(chǎn)8,985 萬元，凈資產(chǎn)7,043 萬元；2016 年1-5月營(yíng)收3,018 萬元，凈利潤(rùn)1,911 萬元，盈利能力較強(qiáng)。我們認(rèn)為，該收購預(yù)示公司將向大數(shù)據(jù)方向做戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，有望和公司的車聯(lián)網(wǎng)布局形成協(xié)同效應(yīng)，開啟廣闊的發(fā)展空間。
利用優(yōu)勢(shì)資源布局車聯(lián)網(wǎng)，蓄勢(shì)待發(fā)。
公司收購的上海金亭線束長(zhǎng)期和大眾、通用和沃爾沃合作，本身就是主機(jī)廠的合格供應(yīng)商，在線束行業(yè)國(guó)內(nèi)名列前茅。公司由此進(jìn)入汽車線束行業(yè)，并積累和車場(chǎng)合作資源。結(jié)合公司在通信線纜方面的基礎(chǔ)和金亭的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，延伸到汽車線束信號(hào)傳輸，并借此大力布局車聯(lián)網(wǎng)。同時(shí)依靠和東昌集團(tuán)合資建立的東昌投資，公司在國(guó)內(nèi)近百家4S 門店的銷售資源。我們認(rèn)為，憑借與主流車場(chǎng)和合作、在線束領(lǐng)域的領(lǐng)先地位、和汽車銷售提供電子產(chǎn)品渠道，公司在車聯(lián)網(wǎng)方面布局全面，蓄勢(shì)待發(fā)。
海外電力工程重點(diǎn)項(xiàng)目落地，支撐公司業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。
公司在海外電力工程施工方面已經(jīng)有八年的積累，與相關(guān)政府部門和銀行建立起良好的業(yè)務(wù)聯(lián)系。目前公司已斬獲多個(gè)海外項(xiàng)目，從去年10 月到今年3月公告的中標(biāo)合同金額就超過了10 億元。在亞投行主導(dǎo)下，隨著“一帶一路”沿線資金問題的解決，公司傳統(tǒng)市場(chǎng)東南亞和其他新興市場(chǎng)，尤其是電力建設(shè)方面的機(jī)會(huì)越來越多，未來幾年有望支撐公司業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。
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