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近期再次中標(biāo)孟加拉電網(wǎng)項(xiàng)目后，三季報(bào)首次明確與第三國業(yè)主簽訂的MOU項(xiàng)目金額在15-20 億美元，約90-120 億人民幣，目前已完成政府部門的報(bào)備和審批工作，該項(xiàng)目關(guān)于所在國輸變電系統(tǒng)大規(guī)模升級、擴(kuò)建和改造事項(xiàng)進(jìn)入具體的商務(wù)條款和技術(shù)協(xié)議談判階段，約百億人民幣規(guī)模大單如果順利落地，將對未來3-5 年業(yè)績形成足夠支撐。
    ■受益于4G 建設(shè)、寬帶戰(zhàn)略光通信行業(yè)景氣度回升，公司不斷進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級，通信光電纜業(yè)務(wù)快速增長。國家持續(xù)推進(jìn)“寬帶中國”戰(zhàn)略，出臺《關(guān)于加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)的指導(dǎo)意見》推進(jìn)光纖到戶，擴(kuò)大移動通信覆蓋范圍，提升寬帶速率。國內(nèi)光纖光纜行業(yè)景氣度回升，近期中移動2015-2016 年光纖光纜集采結(jié)果出爐，采購光纖總數(shù)達(dá)9452 萬芯公里，光纜總數(shù)量高達(dá)9821 萬芯公里，永鼎也是中標(biāo)廠商之一。招標(biāo)價(jià)格超預(yù)期，平均上漲5%左右。公司通信光電纜業(yè)務(wù)，未來2 年有望維持20%左右增長。同時(shí)公司旗下蘇州新材料研究所在超導(dǎo)領(lǐng)域?qū)嵙︻I(lǐng)先，建立了千米級二代超導(dǎo)帶材生產(chǎn)線，相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)在軍工、電力等領(lǐng)域試用，未來產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用市場廣闊。
    ■收購金亭線束引入東昌集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資者，設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，汽車后市場領(lǐng)域整合值得期待。金亭線束研發(fā)和生產(chǎn)能力國內(nèi)廠商領(lǐng)先，已經(jīng)獲得上海大眾、上海通用、沃爾沃、康明斯等國內(nèi)外汽車廠商和著名汽車零部件廠商認(rèn)可。東昌集團(tuán)成為公司第二大股東，集團(tuán)擁有80 余家4S 店，與國內(nèi)外品牌汽車廠商、汽車配件廠家具備良好合作關(guān)系。同時(shí)永鼎擬成立15 億的產(chǎn)業(yè)基金，投資汽車后服務(wù)市場、大數(shù)據(jù)方向，幫助上市公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合。在此優(yōu)勢資源基礎(chǔ)上，公司有望切入國內(nèi)汽車電子和汽車后服務(wù)市場。不排除在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域開展進(jìn)一步深入合作或資本運(yùn)作，外延式發(fā)展值得期待。
    ■投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2015-2017 年的凈利潤分別為1.91 億、2.91 億和3.98億，EPS 分別為0.40/0.62/0.84 元，給予買入-A 的投資評級，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)30元。公司在海外EPC 工程業(yè)務(wù)和汽車后服務(wù)市場的布局，都極具發(fā)展?jié)摿?，建議投資者積極關(guān)注。
    ■風(fēng)險(xiǎn)提示：海外EPC 訂單不確定性風(fēng)險(xiǎn)；汽車電子和汽車后市場布局緩慢