>> 方正證券-永鼎股份(600105)海外EPC大步向前，車聯(lián)網(wǎng)起于足下-150918
| 上傳日期： |
2015/9/20 |
大小： |
714KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
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| 評級： |
推薦 |
作者： |
段迎晟 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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上半年收入下滑的原因是海外工程確認的收入同比下降；凈利潤大幅下滑的原因是投資收益減少（由于2014 年出售醫(yī)療相關(guān)資產(chǎn)）。
公司15年預計將完成金亭線束的并表，短期將顯著提升公司業(yè)績，同時為拓展車聯(lián)網(wǎng)與汽車后市場打下良好基礎(chǔ)。海外業(yè)務(wù)也有望進入突飛猛進階段，公司深耕的東南亞市場有望簽訂百億元大單，未來3年業(yè)績得到保障；借助"一帶一路"東風，積極拓展亞非等新市場。公司在超導等新材料領(lǐng)域投入四年，未來產(chǎn)品取得突破將有機會進入軍工等市場領(lǐng)域。
預計15-17 年EPS 為0.42 元、0.63 元、0 .95元，首次覆蓋給予推薦評級。
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