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醫(yī)院現(xiàn)有醫(yī)技人員200余名，其中中高級(jí)職稱(chēng)60余人，并與省腫瘤醫(yī)院建立全面合作關(guān)系。
    省腫瘤醫(yī)院委派專(zhuān)家、教授來(lái)萍鄉(xiāng)贛西腫瘤醫(yī)院長(zhǎng)期指導(dǎo)、坐診與手術(shù)，為醫(yī)護(hù)人員提供短期技術(shù)培訓(xùn)與長(zhǎng)期進(jìn)修學(xué)習(xí)，為患者開(kāi)通雙向轉(zhuǎn)診綠色通道。
    主要觀點(diǎn)
    1.腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)戰(zhàn)略清晰，打法得當(dāng)
    萍鄉(xiāng)地區(qū)人口約190萬(wàn)，每年新增腫瘤患者保守估計(jì)在5000人以上，腫瘤市場(chǎng)估算接近10億元，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是萍鄉(xiāng)人民醫(yī)院和萍鄉(xiāng)礦務(wù)局湘雅醫(yī)院等。公司的優(yōu)勢(shì)有兩點(diǎn)。其一，流量入口。流量來(lái)至于第一，被收購(gòu)的萍鄉(xiāng)贛西醫(yī)院的患者群轉(zhuǎn)移，第二，來(lái)至于健康體檢，民營(yíng)醫(yī)療的優(yōu)勢(shì)在于服務(wù)和硬件，在影像檢查硬件上公司配備3.0T核磁共振、64排128層螺旋CT，這些公立醫(yī)院需要配置證的設(shè)備基本在民營(yíng)醫(yī)院不存在采購(gòu)障礙；另外，去年收購(gòu)的腫瘤基因診斷和分子病理的杰傲湃思也可以協(xié)同到醫(yī)院內(nèi)部健康體檢。其二，有了流量后，在診療端與省腫瘤醫(yī)院和湖南湘雅醫(yī)院等簽訂醫(yī)生長(zhǎng)期指導(dǎo)、坐診與手術(shù)，人員互派工作與學(xué)習(xí)，快速提高醫(yī)院的醫(yī)技水平。從而，形成了從綜合疾病診治、健康體檢、癌前篩查、腫瘤疾病診治、癌后康復(fù)的產(chǎn)業(yè)鏈延長(zhǎng)，獲得更大的效益。
    2. 贛西腫瘤醫(yī)院診斷和治療設(shè)備系統(tǒng)省內(nèi)首屈一指
    贛西腫瘤醫(yī)院設(shè)備系統(tǒng)省內(nèi)先進(jìn)。其中，腫瘤醫(yī)療設(shè)備投資達(dá)9000余萬(wàn)元，單瓦里安放療設(shè)備超過(guò)3000萬(wàn)元。醫(yī)院配備瓦里安Clinac iX直線(xiàn)加速器、西門(mén)子3.0T聚能光譜磁共振、西門(mén)子64排128層螺旋CT、西門(mén)子Cios Alpha中C臂等，均為國(guó)際高端設(shè)備。美國(guó)腫瘤放射治療比率達(dá)到了60%，而中國(guó)35%左右，隨著國(guó)內(nèi)腫瘤醫(yī)療水平的不斷提高和規(guī)范治療，具有高精尖放療設(shè)備的醫(yī)院將積累更多治療經(jīng)驗(yàn)和口碑。
    3.投資建議：
    我們認(rèn)為，隨著2013年底醫(yī)療服務(wù)業(yè)40號(hào)文的徹底貫徹執(zhí)行，醫(yī)療服務(wù)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入供給側(cè)改革爆發(fā)周期。公司已經(jīng)形成完善的收購(gòu)與整合醫(yī)院的方法體系。公司在腫瘤、婦產(chǎn)生殖等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域等打造產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。預(yù)計(jì)2016-2018年EPS分別為0.22/0.30/0.38元，對(duì)應(yīng)PE分別為60/45/35倍。維持“強(qiáng)烈推薦”的投資評(píng)級(jí)。
    4.風(fēng)險(xiǎn)提示：
    因涉嫌信息違規(guī)披露，可能存在實(shí)施退市的風(fēng)險(xiǎn)；醫(yī)院投資的管理、整合與醫(yī)改政策風(fēng)險(xiǎn)。