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公司營(yíng)收3.63 億元，同比增長(zhǎng)33.79%，歸母凈利潤(rùn)0.43 億元,同比增長(zhǎng)20.58%,符合預(yù)期。收入增長(zhǎng)主要來(lái)自于環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，分別同比增長(zhǎng)了41.16%和83.81%。凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)主要來(lái)自控股80%的子公司廣州科迪隆和廣西先得當(dāng)期實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)0.36 億元，同比增長(zhǎng)145.16%。報(bào)告期內(nèi)公司積極推動(dòng)VOCs 和網(wǎng)格化監(jiān)控，預(yù)計(jì)下半年在業(yè)績(jī)上將得到體現(xiàn)。
    公司的“天羅地網(wǎng)”理念漸成智慧環(huán)保雛形。網(wǎng)格化監(jiān)控系統(tǒng)是公司的戰(zhàn)略支撐產(chǎn)品，公司上半年推出大氣污染防治網(wǎng)格化精準(zhǔn)監(jiān)控及決策支持平臺(tái)。目前，平臺(tái)已覆蓋20 余個(gè)城市，超過(guò)2000 個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)。8 月公司簽訂保定市大氣污染防治網(wǎng)格化精準(zhǔn)監(jiān)控預(yù)警及決策支持系統(tǒng)項(xiàng)目合同，合同總額為人民幣8777 萬(wàn)元，是公司在網(wǎng)格化監(jiān)控領(lǐng)域獲得的規(guī)模最大的一單，代表著公司的“天羅地網(wǎng)”理念在逐步得到市場(chǎng)認(rèn)可，將有助于公司進(jìn)一步拓展國(guó)內(nèi)網(wǎng)格化產(chǎn)品市場(chǎng)，未來(lái)或?qū)⑦M(jìn)一步發(fā)展成為智慧環(huán)保雛形得到推廣。
    行業(yè)加強(qiáng)VOCs 監(jiān)測(cè)能力建設(shè)，公司作為大氣監(jiān)測(cè)龍頭公司獲益首當(dāng)其沖。十三五規(guī)劃綱要將VOCs 新納入總量控制指標(biāo)，提出VOCs 在重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)推進(jìn)揮發(fā)性有機(jī)物排放總量控制，全國(guó)排放總量下降10%以上。截止16 年8 月，已有 11 個(gè)省市已相繼出臺(tái)VOCs排污標(biāo)準(zhǔn)，全國(guó)范圍VOCs 治理大幕已經(jīng)打開(kāi)。政府監(jiān)測(cè)能力建設(shè)將為相應(yīng)監(jiān)測(cè)儀器公司帶來(lái)新增市場(chǎng)。2015 年公司中標(biāo)行業(yè)VOCs 治理領(lǐng)域首個(gè)大型項(xiàng)目——保定雄縣包裝印刷行業(yè)VOCs 第三方治理項(xiàng)目。目前，公司針對(duì)企業(yè)有組織排放、無(wú)組織排放VOCs 污染治理解決方案已在全國(guó)多地進(jìn)行應(yīng)用。5 月河北省收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)落地，公司業(yè)務(wù)將受益并加速推進(jìn)。
    公司大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，由單一產(chǎn)品向“產(chǎn)品+服務(wù)+運(yùn)營(yíng)”模式升級(jí)。公司是國(guó)內(nèi)高端環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器龍頭企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)唯一擁有國(guó)家規(guī)劃的環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)及污染減排監(jiān)測(cè)體系所需全部產(chǎn)品的企業(yè)。公司所收購(gòu)的科迪隆、廣西先得是環(huán)境空氣和水質(zhì)監(jiān)測(cè)方面的第三方專(zhuān)業(yè)運(yùn)維服務(wù)商，公司正逐步打造“產(chǎn)品+服務(wù)+運(yùn)營(yíng)”監(jiān)測(cè)全產(chǎn)業(yè)鏈模式。此外，公司在16 年H1 還通過(guò)美國(guó)子公司收購(gòu)了Sunset Laboratory Inc.公司60%的股權(quán)，布局了在碳?xì)馊苣z分析市場(chǎng)；通過(guò)先河正源收購(gòu)了北京衛(wèi)家環(huán)境技術(shù)有限公司，切入了民品凈化領(lǐng)域。
    投資評(píng)級(jí)與估值：我們維持16-18 年凈利潤(rùn)1.25、1.73、2.23 億元的預(yù)測(cè)，對(duì)應(yīng)EPS 為0.36、0.50、0.65 元/股，16 年估值43 倍。我們認(rèn)為未來(lái)公司將加速進(jìn)入VOCs 治理、第三方監(jiān)測(cè)、網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)等高端領(lǐng)域，業(yè)績(jī)將進(jìn)入新一輪快速成長(zhǎng)期，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。