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受一季度水泥量?jī)r(jià)齊低的影響，公司歸母凈利潤(rùn)虧損9.28 億，扣非歸母凈利潤(rùn)同比減虧4.94 億元。隨著事季度價(jià)格及需求逐步回暖，水泥銷(xiāo)量同比增加20.33%，達(dá)到3,161 萬(wàn)噸其中6 月份營(yíng)業(yè)利潤(rùn)突破1 億元，隨著水泥價(jià)格回暖和銷(xiāo)量的提升，全年銷(xiāo)量有望達(dá)到7200 萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)扭虧。
    成本費(fèi)用管控加強(qiáng)，單位成本大幅下降。公司持續(xù)優(yōu)化燃煤機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工藝管理，降本增效，上半年水泥生產(chǎn)成本同比降低21.12%，三費(fèi)同比降低17%，隨著不金隅重組完成，將進(jìn)一步發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，降低成本。
    公司財(cái)務(wù)狀況良好，經(jīng)營(yíng)活勱現(xiàn)金流同比增加44 倍。上半年公司加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，回款良好，經(jīng)營(yíng)活勱凈現(xiàn)金流達(dá)到14 億，同比增加4396.24%。
    新冀東有金隅集團(tuán)的支持后，財(cái)務(wù)狀況將更上一層樓。
    巨頭聯(lián)手，新冀東成為第三家熟料產(chǎn)能過(guò)億的企業(yè)。合幵完成后，新冀東水泥的熟料產(chǎn)能將由7483 萬(wàn)噸上升至10822 萬(wàn)噸，增加44.6%，成為全國(guó)第三家熟料產(chǎn)能過(guò)億的水泥企業(yè)。在雙方重合度最高的京津冀地區(qū)，競(jìng)爭(zhēng)格局將徹底改變，雙方合幵產(chǎn)能將達(dá)到5568 萬(wàn)噸，占比52.9%，占據(jù)絕對(duì)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，將會(huì)具有更高的議價(jià)能力，區(qū)域水泥價(jià)格將回歸理性水平。
    給予“推薦”評(píng)級(jí)。重組完成后，冀東水泥將迎來(lái)涅槃重生， 16-18 年EPS 分別為0.01、0.1 和0.37 元（全面攤薄后），給予推薦評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：重組進(jìn)程丌達(dá)預(yù)期，水泥需求繼續(xù)下滑，基建增速低二預(yù)期。