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西南證券-科華恒盛(002335)IDC業(yè)務(wù)開拓順利,中期業(yè)績?cè)鰟?shì)喜人-160830
上傳日期:
2016/8/30
大?。?/td>
1088KB
格式:
pdf
來源:
評(píng)級(jí):
買入
作者:
黃仕川
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
高端電源業(yè)務(wù)穩(wěn)坐龍頭地位:公司是中國本土最大的高端UPS 電源制造商與提供商,擁有UPS 行業(yè)唯一一家“國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”。公司于今年1 月份中標(biāo)軌道交通項(xiàng)目,中標(biāo)總價(jià)為2809.9 萬元。并于4 月份取得了與雄韜電源的互助合作機(jī)會(huì)。此次合作可以使雙方在儲(chǔ)能方面取長補(bǔ)短,協(xié)同創(chuàng)造市場(chǎng)佳績。
IDC 業(yè)務(wù)布局持續(xù)深化:我國IDC 市場(chǎng)增長迅速,到2017 年,中國IDC 市場(chǎng)規(guī)模將超過900 億。公司規(guī)劃于2016 年,預(yù)計(jì)建成出租IDC 機(jī)柜達(dá)1.5 萬個(gè)。
隨著募投資金到位,IDC 將快速建設(shè)投產(chǎn),2017、2018 年底將建成IDC 機(jī)柜分別不低于3 萬個(gè)、6 萬個(gè)。對(duì)內(nèi)方面,公司在廣州建設(shè)數(shù)據(jù)中心形成的資源儲(chǔ)備有助于公司IDC 業(yè)務(wù)的長遠(yuǎn)發(fā)展。對(duì)外方面,公司與云杉世紀(jì)等合作,延伸云計(jì)算增值服務(wù),IDC 機(jī)柜質(zhì)量也得到騰訊的認(rèn)可,有利于提高公司IDC 業(yè)務(wù)的知名度,將快速實(shí)現(xiàn)公司IDC 業(yè)務(wù)向更多高端客戶的開拓。
量子通信背靠大樹好乘涼:公司與國盾量子開展合作,將在信息安全領(lǐng)域擬以下一代安全通信技術(shù)——量子通信應(yīng)用為突破口,共同開發(fā)量子通信應(yīng)用市場(chǎng)。
國盾量子是量子通信界的翹楚,其量子通信技術(shù)具有強(qiáng)大的信息存儲(chǔ)和信息傳輸能力,與數(shù)據(jù)中心能夠達(dá)到相輔相成的效果。公司借助國盾量子的資源及技術(shù)等優(yōu)勢(shì),與國盾量子就“結(jié)合量子通信技術(shù)與數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的服務(wù)”繼續(xù)展開深度合作,未來更多相關(guān)項(xiàng)目的快速落地是大概率事件。
盈利預(yù)測(cè)與投資建議:預(yù)計(jì)公司2016-2018 年EPS 分別為1.04 元、1.40 元、1.80 元,對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)PE 分別為42 倍、32 倍和25 倍。公司是UPS 的龍頭企業(yè),具有絕對(duì)的資源優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。公司基于高端電源、數(shù)據(jù)中心以及新能源三大業(yè)務(wù),通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)建立起集中監(jiān)控平臺(tái),進(jìn)一步升級(jí)為能源物聯(lián)網(wǎng)。
公司對(duì)外注重與相關(guān)公司合作,對(duì)內(nèi)注重自身資源的積累與整合。首次覆蓋,給予“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:新建IDC 機(jī)房投產(chǎn)或不及預(yù)期、能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展不及預(yù)期、光伏并網(wǎng)情況低于預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。
科華數(shù)據(jù)股票研究報(bào)告
華金證券-科華恒盛(002335)公司一體兩翼戰(zhàn)略推進(jìn)成效顯著,2016年H1歸母凈利潤增速超140%-160829
海通證券-科華恒盛(002335)公司跟蹤報(bào)告-業(yè)績大幅增長,看好“一體兩翼“戰(zhàn)略-160829
中信證券-科華恒盛(002335)2016年中報(bào)點(diǎn)評(píng)-業(yè)績繼續(xù)高增長,“一體兩翼”戰(zhàn)略順利推進(jìn)-160829
國信證券-科華恒盛(002335)符合預(yù)期,“一體兩翼”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)-160829
海通證券-科華恒盛(002335)推進(jìn)“一體兩翼”戰(zhàn)略,量子通信推廣應(yīng)用-160628
國泰君安-科華恒盛(002335)公司更新報(bào)告:量子指紋突破極限,公司IDC潛力再提升-160623
興業(yè)證券-科華恒盛(002335)合作點(diǎn)評(píng):獲得風(fēng)光發(fā)電項(xiàng)目訂單,新能能戰(zhàn)略持續(xù)落地-160527
長江證券-科華恒盛(002335)能基+云基+新能源布局完善,確保公司長期可持續(xù)增長-160524
興業(yè)證券-科華恒盛(002335)業(yè)績高增長印證IDC布局成功,期待更多落地-160502
中投證券-科華恒盛(002335)一季度凈利潤翻倍,定增完成助力轉(zhuǎn)型-160504
更多科華數(shù)據(jù)研究報(bào)告
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