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    內(nèi)生外延并重，收入大幅增長。上半年公司營收大幅增長，主要因?yàn)槔^續(xù)加大市場開拓力度，各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)步增長。公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，盈利能力不斷提升；同時(shí)上半年還增加合并Cotopaxi、炎黃、海芯華夏財(cái)務(wù)報(bào)表，也一定程度提高了業(yè)績水平。2016 年5 月，公司完成非公開發(fā)行股票，募集資金17.58 億元，募投資金到位有望加快公司大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展。
    電信大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)不斷開疆?dāng)U土。上半年母公司實(shí)現(xiàn)營收2.06 億元，同比增長37%；凈利潤3008 萬元，同比增長4%。母公司客戶以運(yùn)營商為主，合同簽訂與業(yè)務(wù)結(jié)算一般集中在第四季度，存在明顯的季節(jié)性因素，以2015年為例，2015 年上半年母公司營收同比下降5%，凈利潤同比下降23%，2015年全年母公司營收同比增長22%，凈利潤同比增長14.3%。對(duì)比去年同期數(shù)據(jù)，今年上半年母公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯著好轉(zhuǎn)。伴隨三大運(yùn)營商的大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略布局，公司在電信行業(yè)的發(fā)展迎來了全新機(jī)遇，未來將繼續(xù)通過大數(shù)據(jù)技術(shù)助力運(yùn)營商建設(shè)大數(shù)據(jù)生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略升級(jí)。
    收購銳軟拓展醫(yī)療大數(shù)據(jù)。公司公告，擬收購銳軟科技100%股權(quán)，對(duì)價(jià)3.64億元，其中，以現(xiàn)金支付1.018 億元，以發(fā)行股份的方式支付對(duì)價(jià)2.623 億元，發(fā)行股份價(jià)格為21.76 元/股。銳軟是專注于為衛(wèi)生主管部門、醫(yī)院提供醫(yī)療大數(shù)據(jù)的采集、清洗、交換和共享解決方案的專業(yè)供應(yīng)商，承諾2016~2019 年凈利潤分別不低于人民幣2580 萬元、3350 萬元、4360 萬元、5670 萬元。公司對(duì)稅軟的經(jīng)營現(xiàn)金流和解鎖條件均有非常嚴(yán)格的要求。收購稅軟，有利于其拓展醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)，豐富公大數(shù)據(jù)行業(yè)應(yīng)用，具有顯著的協(xié)同效應(yīng)。
    投資建議：大數(shù)據(jù)龍頭，內(nèi)生外延并重，收入大幅增長，募投資金到位，有望加快大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)開疆?dāng)U土。預(yù)計(jì)2016-2017 年EPS 分別為0.57 元和0.77元，“買入-A”評(píng)級(jí)，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)35 元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：大數(shù)據(jù)運(yùn)營不達(dá)預(yù)期。