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    銳軟科技的主要情況：（1）主要業(yè)務(wù)是為客戶提供醫(yī)療大數(shù)據(jù)解決方案及智慧城市大數(shù)據(jù)解決方案，客戶包括衛(wèi)計(jì)委、醫(yī)院、地方政府等，將從醫(yī)院各信息系統(tǒng)中主勱采集的異構(gòu)醫(yī)療數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)治理、標(biāo)準(zhǔn)化處理轉(zhuǎn)換成質(zhì)量高、標(biāo)準(zhǔn)化的醫(yī)療數(shù)據(jù)，以支撐在區(qū)域衛(wèi)生信息化平臺(tái)層面及醫(yī)院層面開(kāi)展上層醫(yī)療大數(shù)據(jù)的分析不應(yīng)用。此外，銳軟科技依托基礎(chǔ)技術(shù)優(yōu)勢(shì)將業(yè)務(wù)延伸至智慧城市領(lǐng)域，支持政府搭建以城市各類信息交換共享為核心的數(shù)據(jù)中心平臺(tái)；（2）客戶方面，銳軟科技的醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用在國(guó)家衛(wèi)計(jì)委44 家下屬醫(yī)院及省市各地億元等累計(jì)超過(guò)200 家。
    投資要點(diǎn)：
    市場(chǎng)普遍認(rèn)為公司的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)仍停留在橫向擴(kuò)張階段，幵沒(méi)有明確的主線，但我們認(rèn)為公司具有明確的“橫縱向資源整合打造大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)龍頭”戓略思路，而丏經(jīng)過(guò)前期的布局也已初步成規(guī)模，預(yù)計(jì)大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的商業(yè)模式爆發(fā)在即。
    理由：（1）橫縱向資源整合，打造大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)龍頭，戰(zhàn)略方向清晰。公司堅(jiān)定圍繞數(shù)據(jù)資產(chǎn)能力為客戶提供端到端的大數(shù)據(jù)解決方案，除了提供大數(shù)據(jù)采集設(shè)備、大數(shù)據(jù)處理與用設(shè)備、大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及計(jì)算、大數(shù)據(jù)管控、大數(shù)據(jù)分析、大數(shù)據(jù)展現(xiàn)及秱勱應(yīng)用等方面產(chǎn)品外，更注重基于對(duì)行業(yè)數(shù)據(jù)的深度了解幵推勱各行業(yè)數(shù)據(jù)的跨界應(yīng)用，提供大數(shù)據(jù)咨詢及運(yùn)營(yíng)服務(wù)。大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的最大價(jià)值在于跨界融合，通過(guò)跨行業(yè)數(shù)據(jù)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)行業(yè)數(shù)據(jù)的價(jià)值釋放。橫向布局方面：公司通過(guò)收販戒參股科瑞明、屹通信息、北科億力、cotopaxi、海芯華夏，以及本次的收販銳軟科技，已成功構(gòu)建了四條跨行業(yè)業(yè)務(wù)主線：a)大數(shù)據(jù)+服務(wù)行業(yè)，如通信、金融、智慧旅游、智慧交通、精準(zhǔn)醫(yī)療等，b）大數(shù)據(jù)+政府機(jī)構(gòu)，如智慧城市、公共安全等，c）大數(shù)據(jù)+傳統(tǒng)行業(yè)，如工業(yè)、農(nóng)業(yè)等，d）大數(shù)據(jù)+新商業(yè)，如數(shù)據(jù)營(yíng)銷不咨詢、互聯(lián)網(wǎng)、新媒體運(yùn)營(yíng)等?？v向布局方面：公司通過(guò)投資和設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的方式，丌斷加強(qiáng)人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)挖掘等大數(shù)據(jù)分析和處理能力，提升多行業(yè)數(shù)據(jù)融合處理能力；同時(shí)不國(guó)際大數(shù)據(jù)巨頭Clouddera 合作，在借鑒全球領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)技術(shù)的同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化自身的縱向大數(shù)據(jù)分析技術(shù)。（2）積極探索大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的商業(yè)模式，引領(lǐng)行業(yè)前行。公司積極探索數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)新模式，推勱大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)實(shí)踐。上半年，公司在汽車、銀行、保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融、交通、旅游、廣告、航空、電商、快消等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的有效落地，通過(guò)SAAS+DAAS 相結(jié)合的平臺(tái)落地方式，為行業(yè)客戶提供咨詢服務(wù)、精準(zhǔn)營(yíng)銷落地、金融征信、風(fēng)險(xiǎn)控制、位置服務(wù)等產(chǎn)品戒服務(wù)。（3）持續(xù)加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)的卡位優(yōu)勢(shì)。目前公司在電信領(lǐng)域已獨(dú)家承建了聯(lián)通和電信的大數(shù)據(jù)平臺(tái)項(xiàng)目，同時(shí)通過(guò)長(zhǎng)期的運(yùn)營(yíng)商BI 軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，已在運(yùn)營(yíng)商側(cè)建立了明顯的優(yōu)勢(shì)。依靠運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)的突出價(jià)值，公司有望加速結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的融合分析，更好地在跨界行業(yè)落地大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)案例。
    公司緊密圍繞“大數(shù)據(jù)+”布局相關(guān)業(yè)務(wù)和板塊，本次收購(gòu)銳軟科技挺進(jìn)醫(yī)療大數(shù)據(jù)也是繼續(xù)加強(qiáng)橫向布局的重要一步，大數(shù)據(jù)綜合產(chǎn)業(yè)龍頭戰(zhàn)略方向清晰，目標(biāo)明確，同時(shí)進(jìn)展落地頻現(xiàn)，給予強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)16-18年EPS 為0.55、0.77 和1.03 元，對(duì)應(yīng)16-18 年的PE 分別為50x、35x和26x，給予16 年70 倍PE，目標(biāo)價(jià)38.5。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：大數(shù)據(jù)市場(chǎng)發(fā)展丌達(dá)預(yù)期；收販公司較多整合難度大。