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收購(gòu)標(biāo)的承諾2016 年扣非歸母凈利潤(rùn)不低于人民幣1,000 萬(wàn)元，其中第4 季度凈利潤(rùn)不低于人民幣700 萬(wàn)元，17-19 年承諾業(yè)績(jī)分別為1,800、2,340、3,042 萬(wàn)元，若業(yè)績(jī)未達(dá)到或超額，高偉達(dá)將相應(yīng)調(diào)整支付金額。
    投資要點(diǎn)：
    外延再落一城，進(jìn)一步完善公司“金融+信息”核心戰(zhàn)略：海南堅(jiān)果是一家移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告公司，主要從事基于大數(shù)據(jù)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，建立起與硬件相結(jié)合為特色的移動(dòng)廣告平臺(tái)，利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)將營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)精準(zhǔn)推送到手機(jī)終端用戶，主要產(chǎn)品和服務(wù)包括堅(jiān)果大數(shù)據(jù)，堅(jiān)果精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告平臺(tái)，2016 年1-7 月，其營(yíng)收、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)以及凈利潤(rùn)分別為774、222、178 萬(wàn)元。本次收購(gòu)，高偉達(dá)可借助海南堅(jiān)果的技術(shù)應(yīng)用能力為公司現(xiàn)有的，或行業(yè)內(nèi)其他客戶提供精準(zhǔn)的移動(dòng)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，拓展自身的服務(wù)領(lǐng)域和服務(wù)能力。我們認(rèn)為，外延收購(gòu)再落一城，將進(jìn)一步完善公司“金融+信息”核心戰(zhàn)略，此前收購(gòu)標(biāo)的上海睿民的、票據(jù)、金融租賃等業(yè)務(wù)將被融入上市公司現(xiàn)有金融信息化產(chǎn)品體系中，同時(shí)自上市后公司先后參股興業(yè)數(shù)字金融和盈行金融、戰(zhàn)略合作聯(lián)通云數(shù)據(jù)、發(fā)起設(shè)立公平人壽保險(xiǎn)等，積極布局互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、資產(chǎn)交易平臺(tái)、金融云等金融信息化領(lǐng)域。另外，綁定中信等大型集團(tuán)，公司將優(yōu)先為中信集團(tuán)實(shí)施信息化戰(zhàn)略，不僅將公司研發(fā)基于場(chǎng)景應(yīng)用中，促使研發(fā)更加有的放矢，而且有利于獲取更廣闊的新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，成為未來(lái)業(yè)績(jī)的保障。
    參股興業(yè)數(shù)金效果初顯，金融SaaS 業(yè)務(wù)騰飛在即。公司通過(guò)參股興業(yè)數(shù)金，介入業(yè)務(wù)云化的運(yùn)營(yíng)，主要幫助興業(yè)數(shù)金客戶云業(yè)務(wù)落地，隨著興業(yè)數(shù)金客戶的落地完成，公司憑借積累的經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)和客戶優(yōu)勢(shì)，將逐步上線金融SaaS 業(yè)務(wù)，對(duì)接中小銀行的云業(yè)務(wù)需求。此外，公司積極跟進(jìn)大型銀行的私有云建設(shè)，目前大型銀行的私有云建設(shè)需求十分龐大，從公司上半年集成業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)可見(jiàn)一斑，之后公司將進(jìn)一步深入到業(yè)務(wù)承建中，金融SaaS 業(yè)務(wù)騰飛在即。
    投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2016-2018 年凈利潤(rùn)分別為0.90/1.49/2.19 億元，如考慮2016年起增發(fā)攤薄，2016-2018 年EPS 分別為0.62 元/1.03 元/1.51 元，目前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為102/62/42 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：戰(zhàn)略合作推進(jìn)低于預(yù)期。