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定增引入京東、牛奶國(guó)際等重磅戰(zhàn)投后，公司未來(lái)在多渠道運(yùn)營(yíng)及門店金融化等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，傳統(tǒng)已外資超市為主導(dǎo)的行業(yè)格局有望發(fā)生劇變，本次發(fā)起設(shè)立民營(yíng)銀行將進(jìn)一步支撐其戰(zhàn)略發(fā)展，維持2016-2018EPS 預(yù)測(cè)至0.11/0.13/0.16 元。
    發(fā)起設(shè)立民營(yíng)銀行，商業(yè)+金融升華渠道場(chǎng)景價(jià)值。公告擬協(xié)同陽(yáng)光控股、永榮集團(tuán)等，出資6.6 億元認(rèn)購(gòu)福建華通銀行22%股權(quán)。作為國(guó)內(nèi)商超龍頭，民營(yíng)銀行將充分發(fā)揮公司現(xiàn)金流及規(guī)模優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)寬公司融資渠道并提供新盈利增長(zhǎng)點(diǎn)；超市本質(zhì)在于供應(yīng)鏈，由于具備生鮮等拳頭品類經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，即便在電商快速發(fā)展階段仍保持客流量粘性，客流眾多+停留時(shí)間較長(zhǎng)（平均超過(guò)一小時(shí)），使得場(chǎng)景嫁接金融等功能前景可期。此前已與京東在互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作，看好商超+金融協(xié)同化學(xué)反應(yīng)。
    定增完成，控股控股增持提供股價(jià)安全邊界。公司此前完成定增，京東及牛奶國(guó)際以4.425 元/股成功入駐，股權(quán)結(jié)構(gòu)獲得進(jìn)一步優(yōu)化，并有望嫁接其供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)資源，繼續(xù)鞏固行業(yè)龍頭地位；控股股東張軒松先生通過(guò)資管計(jì)劃增持4 億股票于8 月8 日完成（均價(jià)4.15 元/股），此外2015 年9 月增持成本為5.045 元/股，核心股東持股成本提供價(jià)值邊界，并顯示對(duì)公司未來(lái)發(fā)展信心。
    催化劑：與京東合作深化；CPI 持續(xù)溫和走高風(fēng)險(xiǎn)提示：CPI 高企制約消費(fèi)意愿；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。