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    三季度鋼材產(chǎn)量環(huán)比增長，炭素、礦石盈利短時好轉(zhuǎn) 
    受二季度以來鋼價、利潤好轉(zhuǎn)影響，三季度鋼材產(chǎn)量環(huán)比增長，對鐵礦石等原燃料需求增加，同時電爐等設(shè)備開工率增加，炭素制品需求出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。三季度，鐵礦石、炭素制品銷量、價格好轉(zhuǎn)，公司單季營收、毛利率有了較大改善，其中單季銷售毛利率達(dá)到27.31%，環(huán)比增長6.92個百分點(diǎn)、同比增長5.06個百分點(diǎn)。
    炭素行業(yè)龍頭企業(yè)，新材料概念突出
    公司作為國內(nèi)炭素行業(yè)的龍頭企業(yè)，具備高端新材料的高壁壘護(hù)城河，尤其在特種石墨、高爐炭磚、超高功率石墨電極等重點(diǎn)產(chǎn)品領(lǐng)域均具有國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)的技術(shù)水平。此外，公司還常年參與四代核電技術(shù)，是國內(nèi)唯一具有生產(chǎn)核級炭素制品資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)。未來公司的重點(diǎn)研發(fā)方向包括核石墨、特種石墨、碳纖維等產(chǎn)品領(lǐng)域產(chǎn)品。
    三季度業(yè)績好轉(zhuǎn)符合預(yù)期，維持"增持"評級 
    公司系炭素行業(yè)龍頭企業(yè)，目前炭素行業(yè)格局處于調(diào)整期，部分炭素企業(yè)將因虧損等原因退出行業(yè)，公司或?qū)U(kuò)大存量市場占有率。此外，未來隨著特鋼下游需求的增長及特鋼產(chǎn)量的增長，公司或?qū)⑾硎茉隽渴袌黾t利。由于拐點(diǎn)尚未明確，因此繼續(xù)維持"增持"評級，預(yù)計(jì)2016-2018年EPS分別為0.07、0.09、0.12元。 
    風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)形勢變化；原料成本及產(chǎn)品價格波動；公司經(jīng)營治理等。