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公司2016 年1-9 月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.94 億元，同比上升0.66%；歸屬于上市公司凈利潤2.04億元，同比大增242.68%。公司三季度迎來水泥銷售旺季，甘肅地區(qū)新一輪的水泥價格上漲啟動，開工率增加刺激水泥需求，量價齊升將會進(jìn)一步改善公司業(yè)績。前三季度期間費(fèi)用率為20.8%，與去年同期基本持平。近年來，公司通過深化對標(biāo)管理，持續(xù)加大技改力度和加強(qiáng)各項(xiàng)專業(yè)化管理，建立健全運(yùn)營管理綜合評價體系，全方位提升了公司集團(tuán)化管理水平。
    2. 甘肅地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)定公司水泥需求。今年上半年，甘肅省固定資產(chǎn)投資累計(jì)值4416.84 億元，同比增加13.30%；房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額累計(jì)350.45 億元，同比增加18.30%。今年上半年，甘肅省引進(jìn)社會資本、以PPP 模式推進(jìn)航空建設(shè),計(jì)劃在“十三五”期間投資200 億元，在甘肅建設(shè)200 個通用機(jī)場；加快農(nóng)村公路建設(shè)，計(jì)劃今年內(nèi)鋪建2.1 萬公里農(nóng)村公路；五年內(nèi)在交通建設(shè)方面投入8000 億元以上，建成公路、鐵路7 萬公里以上，實(shí)現(xiàn)全省對內(nèi)對外公路暢通、鐵路聯(lián)通、航路廣通三大突破。公司在甘青水泥市場產(chǎn)能占有率達(dá)到38%，產(chǎn)品在公路、鐵路、機(jī)場等重點(diǎn)高端工程市場占主導(dǎo)地位，甘肅省內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃和實(shí)施為公司業(yè)績定下穩(wěn)增長的基調(diào)，繼續(xù)看好公司未來表現(xiàn)。
    3.期待國企改革帶來同業(yè)競爭問題的解決。2015 年9 月，公司發(fā)出公告，實(shí)際控制人中材集團(tuán)擬延期1 年履行解決同業(yè)競爭的承諾。2016 年1 月25 日，中國建材與中材集團(tuán)旗下上市公司公告兩家央企籌劃戰(zhàn)略重組。2016年8 月22 日，“兩材”重組落地，市場期待解決三家水泥上市公司天山股份、祁連山、寧夏建材的同業(yè)競爭問題。如果順利解決或?qū)砀母镏亟M帶來的投資機(jī)會。
    4.盈利預(yù)測和投資評級：我們預(yù)計(jì)公司2016 年和2017 年?duì)I業(yè)收入52.89 億元、57.54 億元，同比增長9.21%、8.80%；歸屬于母公司的凈利潤 2.12 億元，2.85 億元；EPS 為0.27 元，0.37 元。維持“增持”評級。