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公司公路港城市物流中心建設(shè)穩(wěn)步進(jìn)行，根據(jù)三季報(bào)，公司公路港已布局93 個(gè)城市，已運(yùn)營(yíng)12 個(gè)，在建16 個(gè)，預(yù)計(jì)到2016 年底可運(yùn)營(yíng)25-30 個(gè)公路港，全國(guó)城市物流中心網(wǎng)絡(luò)初步形成。公司前三季度收到政府對(duì)于公路港的開發(fā)補(bǔ)助共計(jì)7.8 億元。
    ■打造“物流+互聯(lián)網(wǎng)+金融”的物流生態(tài)圈。公司通過線上、線下業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，不斷優(yōu)化公路港城市物流中心、互聯(lián)網(wǎng)物流、金融及生態(tài)增值三大業(yè)務(wù)。
    （1）物流業(yè)務(wù)打造物流云，走向智能物流階段。公司于2015 年完成收購(gòu)傳化物流100%的股權(quán)并募集資金45 億元，受益于資本實(shí)力的提升，物流業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好。傳化物流在運(yùn)營(yíng)過程中完成積累“人、車、貨、場(chǎng)”等物流大數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)物流資源和物流要素的分享，實(shí)現(xiàn)物流業(yè)務(wù)的智能化調(diào)配、管理和安全監(jiān)控。未來隨著公司公路港的建設(shè)完成，物流業(yè)務(wù)將釋放更多業(yè)績(jī)。
    （2）互聯(lián)網(wǎng)物流提升運(yùn)營(yíng)效率?；ヂ?lián)網(wǎng)物流業(yè)務(wù)主要是包括提供綜合物流服務(wù)的倉(cāng)配一體的發(fā)貨及運(yùn)輸組織平臺(tái)（運(yùn)寶網(wǎng)）、并連接長(zhǎng)途運(yùn)力市場(chǎng)（社會(huì)車輛的組織，即陸鯨）和同城運(yùn)輸（易貨滴）的高效的社會(huì)化的運(yùn)輸體系。截至2016年上半年，陸鯨已覆蓋23個(gè)省、直轄市，覆蓋超過200個(gè)城市，陸鯨注冊(cè)司機(jī)用戶超過100萬，陸鯨注冊(cè)貨代用戶超10萬。截至2016年三季度易貨嘀業(yè)務(wù)已在15個(gè)城市全面落地。
    （3）金融業(yè)務(wù)助力公司發(fā)展。公司積極開展金融業(yè)務(wù)，已獲取商業(yè)保理、融資租賃和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，并成立了傳化支付有限公司，作為公路運(yùn)輸最基礎(chǔ)與底層的嵌入環(huán)節(jié)之一，能夠讓傳化物流通過控制線上流水的方式加強(qiáng)對(duì)司機(jī)的服務(wù)，保障運(yùn)輸?shù)姆?wù)質(zhì)量和加強(qiáng)現(xiàn)金流支撐。今年上半年三個(gè)月之內(nèi)保理公司累計(jì)放款金額36,525萬元。金融業(yè)務(wù)將依靠物流業(yè)務(wù)，針對(duì)關(guān)鍵客戶建立不同場(chǎng)景，提供不同的金融服務(wù)。
    ■更名傳化智聯(lián)，拓展?fàn)I業(yè)范圍。傳化股份10月公告稱擬更名為傳化智聯(lián)，旨在實(shí)現(xiàn)智慧的萬物互聯(lián)，以互聯(lián)網(wǎng)、供應(yīng)鏈金融為手段發(fā)展物流大數(shù)據(jù)。同時(shí)公司營(yíng)業(yè)范圍由化工行業(yè)拓展至物流及投資業(yè)務(wù)，體現(xiàn)了公司“物流+互聯(lián)網(wǎng)+金融”的發(fā)展方向。
    ■公司創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)烈。浙江民營(yíng)經(jīng)濟(jì)活躍，整體帶動(dòng)了浙江企業(yè)的改革創(chuàng)新意識(shí)。傳化物流通過互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)手段，逐步沉淀形成物流大數(shù)據(jù)，形成智能的“中國(guó)物流大腦”，從而提升物流效率，降低物流成本，打造中國(guó)公路物流的新生態(tài)。
    ■投資建議：買入-A 評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)公司2016 年-2018 年EPS 分別為0.21 元、0.26 元和0.31元，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)22 元。
    ■風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)