>> 安信證券-創(chuàng)意信息(300366)2016年三季報點評：業(yè)績符合預(yù)期，打造大數(shù)據(jù)運營領(lǐng)軍者-161028
| 上傳日期： |
2016/10/30 |
大小： |
473KB |
| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
呂偉，胡又文 |
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個性化流量經(jīng)營業(yè)務(wù)扎實推進。公司個性化流量經(jīng)營項目在寧夏聯(lián)通實驗局業(yè)務(wù)發(fā)展順利，用戶注冊量及創(chuàng)意流量包銷量穩(wěn)步提升，用戶認可度較高，細分業(yè)務(wù)產(chǎn)品（小時流量包及分時段流量產(chǎn)品）完成上線測試工作， 同時公司與中興通訊共同推進該項目在其他運營商推廣、落地工作。
大數(shù)據(jù)系列新產(chǎn)品發(fā)布，打造多行業(yè)通用大數(shù)據(jù)支撐平臺。公司近期公告發(fā)布了包括企業(yè)級大數(shù)據(jù)平臺（D+）、 大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)模型平臺（M+）、大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)處理平臺（ETL）在內(nèi)的多個大數(shù)據(jù)新產(chǎn)品，一方面新產(chǎn)品以云計算技術(shù)為基礎(chǔ)，構(gòu)建 了云+大數(shù)據(jù)平臺，另一方面新產(chǎn)品梳理了全行業(yè)應(yīng)用RoadMap，并通過在運營商、政府等行業(yè)進行應(yīng)用，形成對企業(yè)級運營全業(yè)務(wù)需求的大數(shù)據(jù)應(yīng)用支撐能力。 此次大數(shù)據(jù)產(chǎn)品的正式對外發(fā)布，有望為公司帶來新的業(yè)務(wù)增長點。
公司向運營轉(zhuǎn)型項目加快落地。前三季度公司大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)及信息安全類業(yè)務(wù)繼續(xù)推進，“i-chengdu”、“互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)”、“雪亮工程” 等相關(guān)項目建設(shè)加大了落地范圍，并和政府在上述項目平臺上開展了多項民生活動。此外公司近期公告子公司北京創(chuàng)意牽手全世界前十大軟件公司之一Veritas，抓住歷史性機遇強強聯(lián)合企業(yè)級備份云服務(wù)領(lǐng)域，進一步打開公司在云計算領(lǐng)域的新市場。
投資建議：公司在大數(shù)據(jù)、云計算等新興戰(zhàn)略方向積累深厚，正全力向“技術(shù)服務(wù)+ 項目運營”業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，近期與軟件巨頭Veritas 合作進軍企業(yè)級備份云服務(wù)市場潛力巨大。此外公司牽手中興通訊進軍流量經(jīng)營市場將進一步打開未來發(fā)展空間，預(yù)計2016-2017 年備考EPS 分別為0.81、1.18 元，維持“買入-A”評級，6 個月目標價43 元。
風險提示：流量經(jīng)營業(yè)務(wù)推廣不及預(yù)期
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