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    但實際上，東軟集團作為中國最大的軟件公司，在軟件自主 IP、醫(yī)療 IT、社保 IT 等領(lǐng)域都是領(lǐng)先龍頭，市占率數(shù)一數(shù)二，任一板塊單獨拆分都是百億市值級別，而且東軟集團現(xiàn)有的地產(chǎn)等資產(chǎn)如果重估也相當不菲，因此東軟集團是隱形的價值股。
    管理層股東增持暫未完成，現(xiàn)價 20 元已經(jīng)超過增持價 17-19 元的上限，在增持完成前，目前不算最佳介入時間，靜候管理層增持完成。此前 15 年中東軟控股首次增持公司股權(quán)后，不管是東軟集團業(yè)績還是股價都有相當出色的表現(xiàn)，我們認為當東軟控股管理層增持完成后，東軟集團是非常具有投資價值的標的。
    投資評級與估值
    盈利預測：2016-2018 年 EPS 為 0.34 元、0.50 元、0.68 元。我們看好公司后續(xù)資產(chǎn)重新整合，改善管理和經(jīng)營效率，“5.0”新東軟戰(zhàn)略的推進，汽車、醫(yī)療、社保等公司重點布局領(lǐng)域都是未來科技行業(yè)成長重點方向，公司長期發(fā)展值得期待，給予公司 25.00 元的目標價，對應 2017 年 40 倍 PE。
    風險提示
    后續(xù)資產(chǎn)整合不及預期。