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    2 月8 日公司公告RIM 下屬 Mt Marion 鋰礦首批1.5 萬(wàn)噸鋰精礦開始運(yùn)往中國(guó)。資源自給穩(wěn)步推進(jìn)，資源戰(zhàn)略初現(xiàn)成效。
    逐步達(dá)產(chǎn)，澳洲礦山利潤(rùn)將有序釋放。Mt Marion 擁有礦山資源總量7780 萬(wàn)噸，氧化鋰平均品位1.37%，鋰精礦年產(chǎn)能40 萬(wàn)噸，折合碳酸鋰6.4 萬(wàn)噸/年。鋰行業(yè)景氣度可持續(xù)，碳酸鋰價(jià)格在高位運(yùn)行將是大概率事件，隨礦山產(chǎn)量達(dá)產(chǎn)，公司利潤(rùn)將逐步釋放。
    突破資源瓶頸，進(jìn)入發(fā)展快車道。公司參股Mt Marion 鋰礦，收購(gòu)江西鋰業(yè)100%股權(quán)，并投資美洲鋰業(yè)參與阿根廷Cauchari 鹽湖的開發(fā)，突破了上游資源瓶頸。同時(shí)收購(gòu)美拜電子，參股長(zhǎng)城華冠，募投年產(chǎn)1.25 億支18650動(dòng)力電池項(xiàng)目，并出資1.05億元增資安靠電源（占10.5%股權(quán)）進(jìn)入動(dòng)力電池電源系統(tǒng)領(lǐng)域，涉足動(dòng)力電池行業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，形成上下游一體化的戰(zhàn)略布局。隨著新能源汽車快速發(fā)展，鋰電池需求穩(wěn)步提升，公司將進(jìn)入發(fā)展快車道。
    給予“買入”評(píng)級(jí)。隨著碳酸鋰價(jià)格在高位運(yùn)行，澳洲礦山逐步達(dá)產(chǎn)，公司利潤(rùn)將逐步釋放。預(yù)計(jì)公司16-18 年EPS 分別為1.68 元、2.47 元和3.44 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為17.2 倍、11.7 倍和8.4 倍，給予“買入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示。公司鋰礦達(dá)產(chǎn)進(jìn)度緩慢，新能源汽車增速不及預(yù)期。