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    ■輪胎模具龍頭，獲優(yōu)質(zhì)客戶認(rèn)可：公司是世界上產(chǎn)能最大、品種最齊全的輪胎模具廠商，產(chǎn)品定位中高端，是世界輪胎三強(qiáng)米其林、普利司通和固特異的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，據(jù)公告2014 年輪胎模具國(guó)際市場(chǎng)市占率已達(dá)到20%以上。
    ■輪胎市場(chǎng)新進(jìn)展：“雙反”未通過(guò)裁決，輪胎價(jià)格集體上揚(yáng)。據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站23 日消息，美國(guó)認(rèn)定自中國(guó)進(jìn)口的卡客車輪胎并未對(duì)美國(guó)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成實(shí)質(zhì)損害威脅，美國(guó)海關(guān)將不征收“雙反”，美國(guó)對(duì)國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)的壓制取消。受下游汽車需求增長(zhǎng)、輪胎行業(yè)集中度提升、原材料價(jià)格上揚(yáng)帶動(dòng)，輪胎價(jià)格集體上漲，歐洲輪胎市場(chǎng)最新消息顯示，普利司通等大廠商紛紛宣布調(diào)整價(jià)格，本土輪胎品牌從去年底至今，漲幅為10%~30%。下游客戶經(jīng)濟(jì)效應(yīng)回升，對(duì)輪胎模具需求相應(yīng)提高，公司作為龍頭廠商有望受益。
    ■匠心精神不斷延伸，鑄造、燃機(jī)部件加工有望成新增長(zhǎng)點(diǎn)：鑄件業(yè)務(wù)呈快速成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，公司官網(wǎng)顯示，集團(tuán)預(yù)計(jì)2017 年鑄造項(xiàng)目增長(zhǎng)超50%（主要資產(chǎn)集中于上市公司）。燃機(jī)零部件加工方面，技術(shù)成熟，訂單飽滿，已公告進(jìn)一步擴(kuò)張產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2017 年僅設(shè)備增加就能貢獻(xiàn)40%左右的產(chǎn)值增量。
    ■國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，海內(nèi)外市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)：公司海外投資設(shè)廠有序鋪開(kāi)，據(jù)公司公告，繼豪邁美國(guó)、豪邁泰國(guó)后，豪邁歐洲已投產(chǎn)；公司海外銷售占比不斷增加，2015 年提升6 個(gè)pct。兩市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)值得期待，公司官網(wǎng)顯示，預(yù)計(jì)2017 年集團(tuán)產(chǎn)值將增長(zhǎng)25%。
    ■投資建議：預(yù)計(jì)2016-2018 年EPS0.89/1.11/1.28 元，輪胎模具海外將推動(dòng)成長(zhǎng)，看好公司工匠精神在輪機(jī)加工及鑄件業(yè)務(wù)的延伸，維持買入-A 評(píng)級(jí)，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)27 元。
    ■風(fēng)險(xiǎn)提示：燃?xì)廨啓C(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步下滑