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重組借殼認(rèn)購上市公司股權(quán)形成一致行動(dòng)人，以及宣布通過員工持股計(jì)劃增持股份，為公司注入強(qiáng)勁動(dòng)力。維持“強(qiáng)烈推薦-A”評(píng)級(jí)。
    事件：神州數(shù)碼發(fā)布2016 年年報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入405.31 億元，同比增長(zhǎng)8,748.37%。實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)4.04 億元，同比增加1,790.14%；基本每股收益0.67 元。
    不同于市場(chǎng)對(duì)神州數(shù)碼“連續(xù)10 年蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一的IT 分銷商”的傳統(tǒng)視角和定位，我們認(rèn)為要加強(qiáng)對(duì)神州數(shù)碼自主可控業(yè)務(wù)和云計(jì)算業(yè)務(wù)的審視和重視。（1）自主可控：依托“自主可控，安全可靠”的國(guó)家戰(zhàn)略，公司明確網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、系統(tǒng)、安全四家專業(yè)子公司的業(yè)務(wù)方向及經(jīng)營(yíng)策略，成功發(fā)布神州云科超融合一體機(jī)、自有品牌數(shù)據(jù)庫監(jiān)控儀、登云數(shù)據(jù)庫一體機(jī)，未來有望實(shí)現(xiàn)更多雙品牌策略的新產(chǎn)品落地，并圍繞現(xiàn)有合作產(chǎn)品在超融合解決方案、數(shù)據(jù)庫一體機(jī)等核心產(chǎn)品加速研發(fā)。（2）云計(jì)算：云科信息服務(wù)已經(jīng)先后與阿里云、賽門鐵克、思科、微軟、IBM、SoftwareAG 等多家優(yōu)質(zhì)IT廠商達(dá)成戰(zhàn)略合作，全方位聚集全球最領(lǐng)先的云產(chǎn)業(yè)資源打造一站式企業(yè)云服務(wù)平臺(tái)，看好公司將聚焦公有云廠商，推進(jìn)更多云資源轉(zhuǎn)售及增值服務(wù)落地。
    傳統(tǒng)的IT 分銷業(yè)務(wù)并未止步，將進(jìn)行全面互聯(lián)網(wǎng)化升級(jí)。消費(fèi)電子業(yè)務(wù)和部分增值業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)型為互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，打造中國(guó)最大的企業(yè)信息化交易和服務(wù)平臺(tái)，全新的ICT 垂直領(lǐng)域B2B 電商平臺(tái)神州商橋。
    維持“強(qiáng)烈推薦-A”評(píng)級(jí)。神州數(shù)碼在全面互聯(lián)網(wǎng)化升級(jí)IT 分銷業(yè)務(wù)的同時(shí)，拓展自主可控、云服務(wù)等新篇章，新業(yè)務(wù)加速落地。重組借殼認(rèn)購上市公司股權(quán)形成一致行動(dòng)人，以及宣布通過員工持股計(jì)劃增持股份，為公司注入強(qiáng)勁動(dòng)力。預(yù)估EPS 2017-2018 年0.68、0.75 元（考慮到2016 年出售子公司投資收益2 億元，2017 年新業(yè)務(wù)加速落地，凈利潤(rùn)仍保持高增長(zhǎng)），維持“強(qiáng)烈推薦-A”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：自主可控業(yè)務(wù)不及預(yù)期；云計(jì)算業(yè)務(wù)不及預(yù)期