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公司緊跟國家政策，投資建設(shè)的光伏電站陸續(xù)并網(wǎng)發(fā)電，發(fā)電收入大幅增長，電站收益為公司的利潤增長做出了重大貢獻(xiàn)。目前公司已并網(wǎng)240MW 地面電站，電價(jià)區(qū)間在0.95-1 元，尤其2015 年并網(wǎng)的130MW 電站發(fā)電量比較穩(wěn)定，電站收入已對公司業(yè)績起到壓艙石和定海神針的作用，并且為未來業(yè)績打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2016年，公司積極響應(yīng)國家大力發(fā)展清潔能源的政策號召，加快布局國內(nèi)光伏市場。在地面光伏電站并網(wǎng)方面，青海拓日實(shí)現(xiàn)30MWp 電站并網(wǎng)發(fā)電;此外，青海拓日在青海當(dāng)?shù)胤謩e與華能青海公司、青海省綠色發(fā)電集團(tuán)等央企、國企組成聯(lián)合體，分別中標(biāo)青海格爾木光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)園區(qū)50MWp 及20MWp 光伏電站項(xiàng)目。電費(fèi)收入毛利高達(dá)62.11%。
    公司未來將優(yōu)先發(fā)展地面電站，3-5 年能逐步實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)1GW 光伏電站目標(biāo)。此外，公司也將快速布局分布式電站，重點(diǎn)開發(fā)光伏扶貧項(xiàng)目響應(yīng)國家扶貧的號召，目前也已與多個(gè)扶貧縣簽訂合作協(xié)議。
    電站開發(fā)和組件擴(kuò)產(chǎn)助力全年業(yè)績高增長。公司在2016 年加速了核心產(chǎn)品的規(guī)模擴(kuò)張，對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈布局以及資源的優(yōu)化配置都進(jìn)行了升級和加強(qiáng)。公司穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)抓住了光伏行業(yè)的市場機(jī)遇，加大組件銷售力度，同比銷售收入以及營業(yè)收入較大幅度增長。
    根據(jù)公司之前披露的計(jì)劃，2016 年公司實(shí)現(xiàn)1GW 的組件產(chǎn)能和2GW的光伏玻璃產(chǎn)能。據(jù)年報(bào)披露，2016 年晶體硅電池片和組件收入增長了78.33%。
    又一630 搶裝潮和開拓“一帶一路”，有利于公司業(yè)績提升。隨著國家發(fā)改委新能源電價(jià)下調(diào)征求意見稿公布，以及正式稿即將出臺，預(yù)計(jì)2017 年6 月30 日之前電站的搶裝潮進(jìn)一步加速，有利于公司業(yè)績的顯著提升。2017 年公司著力改變國內(nèi)銷售以往單一產(chǎn)品的銷售模式，在鞏固已有客戶的同時(shí)，與大型央企、國企開展多種模式的銷售或戰(zhàn)略合作。在國際銷售方面，在保持原有歐美市場的同時(shí)，隨著“一帶一路"的不斷深入，將繼續(xù)深入開發(fā)南亞、中東、非洲，尤其是印度、巴基斯坦、沙特阿拉伯等市場。
    盈利預(yù)測。在光伏行業(yè)支持性政策不斷釋放和技術(shù)進(jìn)步的背景下，公司電站規(guī)模不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，業(yè)績進(jìn)入持續(xù)增長通道。預(yù)測公司2017-2018 年EPS 分別為0.29 和0.36，給予"買入" 評級。
    風(fēng)險(xiǎn)提示  公司光伏電站運(yùn)營不達(dá)預(yù)期，新能源政策有所變化。