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作為軟件行業(yè)國家隊(duì)，公司后續(xù)有望在新任董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營效率的提高，通過控費(fèi)增效，在收入體量穩(wěn)步提升的情況下，大幅提升凈利潤。
    CEC 自主可控軟件平臺(tái)國企改革進(jìn)程有望提速
    中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)混合所有制改革是國企改革的重要突破口，2017 年是國企混合所有制改革之年，十項(xiàng)改革工作將全面推進(jìn)。作為中國電子信息安全板塊軟件平臺(tái)，在硬件平臺(tái)中國長城合并整合之后，董事長換屆標(biāo)志著公司邁出了國企改革的第一步，后續(xù)有望實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，實(shí)現(xiàn)公司混合所有制改革，國改進(jìn)程有望提速。
    信息安全產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者，自主可控推進(jìn)成果顯著
    公司自主可控產(chǎn)品麒麟操作系統(tǒng)、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品、中軟防水壩、邁普通信產(chǎn)品得到廣泛應(yīng)用；圍繞自主可控技術(shù)體系架構(gòu)的生態(tài)研制與建設(shè)取得成效，打造了網(wǎng)絡(luò)安全整體解決方案，在軍民兩用方面取得市場進(jìn)展，確定了市場地位。自主可控推進(jìn)成果一是重大工程全部通過驗(yàn)收；二是在重大項(xiàng)目準(zhǔn)備階段的集成能力和產(chǎn)品組合套餐測(cè)試中，在業(yè)內(nèi)獲得行業(yè)主管機(jī)關(guān)、產(chǎn)業(yè)同行們公認(rèn)的領(lǐng)先地位；三是在高新領(lǐng)域應(yīng)用牽引下，形成了自主可控新型應(yīng)用平臺(tái)的構(gòu)思和原型系統(tǒng)。
    黨政辦公引領(lǐng)，軍民融合邁進(jìn)，市場空間廣闊
    全國產(chǎn)化替代項(xiàng)目首先從黨政辦公領(lǐng)域開始推廣，最終目標(biāo)是十三五期間，實(shí)現(xiàn)公務(wù)員用電腦的全國產(chǎn)替換。全國公務(wù)員700 萬左右，共計(jì)700 萬臺(tái)終端、35 萬臺(tái)服務(wù)器，硬件共計(jì)420 億市場空間，再加上網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，總共500 億市場空間，軟硬件一比一，軟硬件共計(jì)1000 億市場空間。未來兩年先行試點(diǎn)150 個(gè)單位，每個(gè)單位3000 臺(tái)終端，按上述估算方法，未來兩年軟硬件共計(jì)60 億市場規(guī)模，公司預(yù)計(jì)拿到30%市場份額，有望成為未來新的業(yè)績爆發(fā)點(diǎn)。
    自主可控國家隊(duì)，維持“買入”評(píng)級(jí)。
    預(yù)計(jì)公司2017～2019 年凈利潤為2.25 億元、3.75 億元、5.38 億元，對(duì)應(yīng)PE 為40 倍、24 倍和17 倍。軟件行業(yè)國家隊(duì)，董事長換屆標(biāo)志著公司邁出了國企改革的第一步，控費(fèi)增效有望業(yè)績持續(xù)釋放。維持“增持”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：國產(chǎn)化替代不達(dá)預(yù)期，國企改革不達(dá)預(yù)期。