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金融業(yè)務(wù)：1）手機(jī)銀行上線率仍有空間很大，目前有60%的中小銀行沒有部署移動(dòng)端業(yè)務(wù)；手機(jī)銀行業(yè)務(wù)功能持續(xù)完善，加入移動(dòng)營銷、直銷銀行等功能；2）城商行、股份制銀行的大數(shù)據(jù)應(yīng)用需求開始啟動(dòng)，輿情分析、精準(zhǔn)營銷、風(fēng)控識(shí)別等新業(yè)務(wù)落地并快速復(fù)制。我們預(yù)計(jì)公司電信、金融業(yè)務(wù)未來仍有望維持30%的增速。
    工業(yè)、政府大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)迅猛增長：工業(yè)大數(shù)據(jù)：公司收購北科屹立和Cotopaxi，并在母公司成立工業(yè)大數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)提升行業(yè)覆蓋（北科屹立專注于冶金鋼鐵、母公司進(jìn)入煤炭、煤化工、大型制造業(yè)等行業(yè)）。公司工業(yè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)品幫助企業(yè)分析生產(chǎn)數(shù)據(jù)以降低成本（能耗、原材料）、提高生產(chǎn)效率，解決企業(yè)痛點(diǎn)；工信部對重工業(yè)企業(yè)實(shí)施能耗限額標(biāo)準(zhǔn)也進(jìn)一步推動(dòng)工業(yè)企業(yè)對公司大數(shù)據(jù)產(chǎn)品需求，公司工業(yè)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)訂單額實(shí)現(xiàn)快速增長。此外，公司推出工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)產(chǎn)品智能工業(yè)優(yōu)化操作平臺(tái)（對標(biāo)GEPredix 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)）在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，為將來工業(yè)大數(shù)據(jù)變現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。政府大數(shù)據(jù)：目前地方政府各類信息系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)基本完成，未來需要將各個(gè)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)打通以提升政府的管理能力和服務(wù)能力；公司智慧城市大數(shù)據(jù)平臺(tái)產(chǎn)品將各委辦局、工業(yè)企業(yè)、地下管網(wǎng)、交通數(shù)據(jù)打通，目前公司智慧城市產(chǎn)品需求旺盛，項(xiàng)目訂單額實(shí)現(xiàn)快速增長。
    大數(shù)據(jù)運(yùn)營業(yè)務(wù)聚焦行業(yè)，靜待爆發(fā)：在大數(shù)據(jù)運(yùn)營領(lǐng)域，2017 年公司聚焦行業(yè)，重點(diǎn)拓展汽車行業(yè)、在線教育（學(xué)前教育）、消費(fèi)品、金融（銀行、小貸、P2P），推出針對2B 端的精準(zhǔn)營銷、行業(yè)咨詢報(bào)告、征信以及2C 端智能投顧產(chǎn)品。我們認(rèn)為公司大數(shù)據(jù)運(yùn)營業(yè)務(wù)目前著力于行業(yè)聚焦及產(chǎn)品打磨，但考慮到數(shù)據(jù)運(yùn)營業(yè)務(wù)模式規(guī)模效應(yīng)顯著，未來將為公司業(yè)績帶來可觀彈性。
    盈利預(yù)測預(yù)估值：預(yù)計(jì)公司2017/2018/2019 年EPS 分別為0.42/0.59/0.82 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2017/2018/2019 年P(guān)E 分別為31/22/16 倍，繼續(xù)看好公司“大數(shù)據(jù)+”的發(fā)展戰(zhàn)略，維持“買入”的投資評級。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：大數(shù)據(jù)運(yùn)營業(yè)務(wù)進(jìn)展低于預(yù)期，商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。