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河南省在第一批中央環(huán)保督察中環(huán)境問(wèn)題舉報(bào)件數(shù)、問(wèn)責(zé)人數(shù)等指標(biāo)都排名前列，有充分的整改與治理要求；此次寧陵縣協(xié)議投資體量大、內(nèi)容涵蓋多個(gè)環(huán)保子領(lǐng)域，包括此前未涉及的環(huán)境衛(wèi)生，充分反映公司大環(huán)保布局戰(zhàn)略的優(yōu)越性，綜合競(jìng)爭(zhēng)能力加速提升，并且順應(yīng)了環(huán)保督察高壓下地方政府對(duì)于環(huán)境治理需求的加速釋放。
    環(huán)保訂單爆發(fā)，業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)可期
    公司自2015 年收購(gòu)環(huán)境監(jiān)測(cè)龍頭宇星科技，2016 年正式進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域，到今年環(huán)保相關(guān)訂單進(jìn)入爆發(fā)期：目前公司已累計(jì)落地項(xiàng)目22.9 億元、PPP 等意向性協(xié)議近100 億元。對(duì)比公司2016年全年?duì)I業(yè)收入34.07 億元，環(huán)保板塊收入9.73 億元，我們認(rèn)為充足的訂單儲(chǔ)備將推動(dòng)其未來(lái)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)！
    大股東資金實(shí)力雄厚，長(zhǎng)期看好環(huán)保產(chǎn)業(yè)
    公司背靠大股東盈峰控股，資金實(shí)力雄厚，對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期看好。日前盈峰控股斥資74 億元聯(lián)合收購(gòu)中聯(lián)重科環(huán)保資產(chǎn)，獲得環(huán)衛(wèi)裝備龍頭，并補(bǔ)強(qiáng)集團(tuán)餐廚處理、廢棄物資源化等業(yè)務(wù)空缺。從長(zhǎng)期來(lái)看，我們認(rèn)為盈峰環(huán)境將領(lǐng)先于同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，加速向全國(guó)環(huán)境綜合服務(wù)商發(fā)展。
    維持買入評(píng)級(jí)，繼續(xù)重點(diǎn)推薦
    公司近日對(duì)非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案進(jìn)行了第三次修訂，募投項(xiàng)目中剔除了阜南垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，募集資金從8.2 億元縮減為6.3 億元。我們認(rèn)為定增方案瘦身有利于加快進(jìn)度，實(shí)際控制人何劍鋒、亮科環(huán)保董事長(zhǎng)佘常光分別認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1.5 億元和8000 萬(wàn)元，體現(xiàn)對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的信心。我們預(yù)計(jì)2017、2018 年公司歸母凈利潤(rùn)4.50、5.97 億元，考慮增發(fā)攤薄折合EPS 0.39、0.51 元/股，對(duì)應(yīng)估值24、18 倍，維持買入評(píng)級(jí)，繼續(xù)重點(diǎn)推薦！