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    ■緊抓行業(yè)機(jī)遇，全力開拓全國配售電市場：公司覆蓋全國的營銷服務(wù)體系正更加趨于完善。1）配網(wǎng)端，繼續(xù)緊抓配網(wǎng)投資加大的市場機(jī)遇，積極布局配網(wǎng)領(lǐng)域的相關(guān)市場，包括配網(wǎng)設(shè)計(jì)咨詢、配網(wǎng)軟件銷售、配電網(wǎng)改造EPC 工程等業(yè)務(wù)；2）售電側(cè)，隨著電改的推進(jìn)，公司繼續(xù)布局售電側(cè)業(yè)務(wù)，通過提供專業(yè)的售電業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培育潛在的售電客戶，為售電公司提供一體化解決方案；3）配售電方面，公司繼續(xù)尋求與具有配網(wǎng)資產(chǎn)的國家級高新區(qū)、園區(qū)進(jìn)行合作成立配售電公司，開拓配售電市場。
    ■對外投資階段性成果顯著：公司在貴陽、中山、咸陽三地國家高新區(qū)對外投資參股設(shè)立的貴陽高科大數(shù)據(jù)配售電有限公司、中山翠亨能源有限公司以及咸陽經(jīng)發(fā)能源有限公司均已取得售電業(yè)務(wù)資質(zhì)，其中中山翠亨已開始開展售電業(yè)務(wù)，貴陽高科和咸陽經(jīng)發(fā)正在籌劃開展售電業(yè)務(wù)。同時(shí)，三家配售電公司的供電營業(yè)許可證和電力業(yè)務(wù)許可證（“兩證”）申請工作也在有序推進(jìn)中，為后續(xù)開展增量配電網(wǎng)、配售電運(yùn)維業(yè)務(wù)做好準(zhǔn)備。公司作為股東，將依托自主研發(fā)的“配售電一體化平臺”，為配售電公司提供配售電一體化解決方案，并逐步開展綜合節(jié)能和大數(shù)據(jù)等增值服務(wù)，以增強(qiáng)公司在配售電領(lǐng)域的服務(wù)能力。此外，公司認(rèn)購萬峰電力定向發(fā)行5.19%股份和收購北京道亨時(shí)代49%股權(quán)的事項(xiàng)目前均已完成了工商變更登記手續(xù)。
    ■多條產(chǎn)品線研發(fā)成績斐然：報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)以云服務(wù)平臺及相關(guān)產(chǎn)品為主要研發(fā)目標(biāo)，同時(shí)平臺嘗試向商業(yè)化、國際化轉(zhuǎn)型，為平臺的全面推廣奠定基礎(chǔ)。對配售電一體化平臺進(jìn)行功能完善，開發(fā)移動(dòng)售電APP 作為售電公司用戶使用的客戶端。EPC 管理平臺完成了產(chǎn)品1.0 版本的發(fā)布，目前正在公司項(xiàng)目管理中心黔西南州興義市城市配電網(wǎng)建設(shè)與改造EPC 項(xiàng)目上試點(diǎn)運(yùn)行。
    ■非公開發(fā)行獲準(zhǔn)，實(shí)際控制人全額認(rèn)購不調(diào)價(jià)信心堅(jiān)定：公司非公開發(fā)行2144 萬股已獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文，公司實(shí)際控制人全額認(rèn)購7.5億定增，發(fā)行價(jià)格34.98 元/股（除息除權(quán)后），依照電話會(huì)議調(diào)研公告，發(fā)行價(jià)格將不做調(diào)整，鎖定三年，顯示了管理層的堅(jiān)定信心。
    ■投資建議：公司借電改春風(fēng)，構(gòu)建園區(qū)配售電互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，技術(shù)和戰(zhàn)略優(yōu)勢領(lǐng)先，商業(yè)模式清晰，前期電網(wǎng)建設(shè)+中期電網(wǎng)運(yùn)維運(yùn)檢+后期股份分紅。配網(wǎng)+電改將成為未來兩大驅(qū)動(dòng)力，公司業(yè)績進(jìn)入加速成長期。暫不考慮定增攤薄股本，預(yù)計(jì)公司2017-2018 年EPS 分別為1.23元和1.76 元，“買入-A”評級，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)43.00 元。
    ■風(fēng)險(xiǎn)提示：電改低于預(yù)期，配網(wǎng)投資低于預(yù)期