>> 興業(yè)證券-基蛋生物（603387）POCT快速增長，后續(xù)儲備值得期待-171108
| 上傳日期： |
2017/11/9 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
增持 |
作者： |
徐佳熹 |
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盈利預(yù)測與估值：公司是國內(nèi)體外診斷，尤其是POCT領(lǐng)域的主要供應(yīng)商，產(chǎn)品覆蓋心血管疾病診斷、炎癥疾病診斷、腎臟疾病診斷、血糖檢測等重大疾病領(lǐng)域。隨著消費升級的迭代及分級診療、精準醫(yī)療的需要，POCT作為體外診斷的黃金細分領(lǐng)域，市場空間大。我們預(yù)計公司2017-2019年的EPS分別為1.46、1.91、2.41元，對應(yīng)PE分別為44X、34X、27X倍,繼續(xù)給予"增持"評級。
風險提示：市場競爭進一步加劇，核心技術(shù)失密的風險，經(jīng)銷商管理風險
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