>> 招商證券-中國太保（601601）中國太保開放日會議紀要-171215
| 上傳日期： |
2017/12/18 |
大小： |
1217KB |
| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
強烈推薦 |
作者： |
鄭積沙 |
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投資建議：
堅定看好中國太保，基于：1）基本面扎實，NBV Margin 領(lǐng)先行業(yè)，個險渠道保費占比持續(xù)提升；2）代理人預期增長10%；3）產(chǎn)險強者更強，分部估值法測算公司2018 年總市值4900 億，目標價54 元，上升空間30%。
風險提示：新單保費增速不達預期，監(jiān)管趨嚴。
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