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根據(jù)公司公告披露，2017 年上半年公司動(dòng)力鋰電池行業(yè)智能制造系統(tǒng)新增訂單金額2.2 億元，占新簽訂單的比例為65.19%，2017 年上半年公司合計(jì)在手訂單10.33 億元，新能源領(lǐng)域訂單占比約為22.65%。目前公司客戶已覆蓋比亞迪、CATL 和珠海銀隆等知名新能源鋰電池廠商，具備一定的市場(chǎng)影響力。此次公司和青海比亞迪簽訂的合同將再次助力鋰電智能制造業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，并將對(duì)公司2018 年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響，進(jìn)一步增加公司在新能源領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。
    深耕煙草行業(yè)，向綜合智能物流系統(tǒng)集成商邁進(jìn)
    公司較早在煙草領(lǐng)域深耕，多年來形成了多項(xiàng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和項(xiàng)目累積經(jīng)驗(yàn)。2016 年公司煙草行業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了新增業(yè)務(wù)訂單和收入的雙增長(zhǎng)。在穩(wěn)固煙草行業(yè)智慧物流系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，公司不斷向包括新能源鋰電池、食品冷鏈等行業(yè)在內(nèi)的非煙草領(lǐng)域拓展，2016 年公司非煙草行業(yè)營(yíng)收占比已達(dá)到30%。公司正在向一流的綜合型智能物流系統(tǒng)集成商邁進(jìn)。
    投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2017-2019 年?duì)I業(yè)收入分別為5.75/8.05/11.27 億元，EPS 分別為0.56/0.82/1.05 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)下的PE 水平分別為42x/29x/23x。公司在煙草行業(yè)的業(yè)務(wù)穩(wěn)定，新能源鋰電池行業(yè)的業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，我們繼續(xù)給予公司“買入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；新能源政策變化影響；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；項(xiàng)目周期較長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)；非煙草領(lǐng)域業(yè)務(wù)比重上升帶來綜合毛利率的降低。